Descripción del proyecto
TraducidoTenemos un pequeño equipo y en este momento todo el trabajo está disperso en diferentes lugares. Las tareas están esparcidas en dos hojas de cálculo, las notas de los clientes se ahogan en chats, y cada documento tiene tres versiones y nadie está seguro de cuál es la actual. Estamos buscando un especialista que diseñe y construya un espacio de trabajo unificado en Notion para que todo el equipo planifique, realice y reporte operaciones desde un solo lugar en lugar de buscar entre archivos y chats. No necesitamos una página bonita, sino un sistema funcional donde realmente se pueda hacer negocios todos los días.
Específicamente, necesitamos un conjunto de bases de datos interconectadas: las tareas están vinculadas a proyectos, los proyectos están vinculados a clientes en un CRM ligero, y una biblioteca de documentos almacena procedimientos y conocimientos del equipo. Además de los datos, necesitamos tableros claros para cada rol: una visión general para la gerencia con carga de trabajo y plazos, un tablero personal para cada empleado que muestre solo sus tareas, y un pipeline de clientes. Te pedimos que crees plantillas reutilizables para lo que configuramos cada semana: un nuevo proyecto, una tarjeta de cliente, una nota de reunión, una tarea con lista de verificación y estado. Junto con la estructura, necesitamos SOPs escritos y procedimientos breves sobre cómo usar el espacio para que una nueva persona entienda las reglas sin preguntar a nadie.
Los roles y derechos de acceso son importantes para nosotros: no todos deberían ver y editar todo. Las finanzas y los contactos de clientes deben estar cerrados, mientras que el conocimiento general debe estar abierto. Esperamos que primero propongas una estructura sólida, acuerdes con nosotros, luego la construyas, la llenes con nuestros datos reales actuales como ejemplos, y realices una breve entrega al equipo. Se requiere experiencia con relaciones, rollups, vistas vinculadas y bases de datos en Notion.
— Bases vinculadas: tareas, proyectos, CRM, biblioteca de documentos
— Tableros por rol y vistas personales filtradas
— Plantillas para proyectos, clientes, tareas y notas de reuniones
— SOPs escritos, procedimientos, roles y niveles de acceso
Específicamente, necesitamos un conjunto de bases de datos interconectadas: las tareas están vinculadas a proyectos, los proyectos están vinculados a clientes en un CRM ligero, y una biblioteca de documentos almacena procedimientos y conocimientos del equipo. Además de los datos, necesitamos tableros claros para cada rol: una visión general para la gerencia con carga de trabajo y plazos, un tablero personal para cada empleado que muestre solo sus tareas, y un pipeline de clientes. Te pedimos que crees plantillas reutilizables para lo que configuramos cada semana: un nuevo proyecto, una tarjeta de cliente, una nota de reunión, una tarea con lista de verificación y estado. Junto con la estructura, necesitamos SOPs escritos y procedimientos breves sobre cómo usar el espacio para que una nueva persona entienda las reglas sin preguntar a nadie.
Los roles y derechos de acceso son importantes para nosotros: no todos deberían ver y editar todo. Las finanzas y los contactos de clientes deben estar cerrados, mientras que el conocimiento general debe estar abierto. Esperamos que primero propongas una estructura sólida, acuerdes con nosotros, luego la construyas, la llenes con nuestros datos reales actuales como ejemplos, y realices una breve entrega al equipo. Se requiere experiencia con relaciones, rollups, vistas vinculadas y bases de datos en Notion.
— Bases vinculadas: tareas, proyectos, CRM, biblioteca de documentos
— Tableros por rol y vistas personales filtradas
— Plantillas para proyectos, clientes, tareas y notas de reuniones
— SOPs escritos, procedimientos, roles y niveles de acceso
Textos y traducción Efectivo, Transferencia bancaria
