Descrizione del progetto
TradottoAbbiamo un piccolo team e al momento tutto il lavoro è disperso ovunque tranne che in un unico posto. I compiti sono sparsi su due fogli di calcolo, le note dei clienti affogano nelle chat e ogni documento ha tre versioni e nessuno è sicuro di quale sia quella attuale. Stiamo cercando uno specialista che progetti e costruisca uno spazio di lavoro aziendale unificato in Notion in modo che l'intero team possa pianificare, condurre e riportare le operazioni da un unico posto invece di cercare tra file e chat. Non abbiamo bisogno di una pagina bella ma di un sistema funzionante dove si possa effettivamente condurre affari ogni giorno.
In particolare, abbiamo bisogno di un insieme di database interconnessi: i compiti sono legati ai progetti, i progetti sono legati ai clienti in un CRM leggero, e una biblioteca di documenti memorizza procedure e conoscenze del team. Oltre ai dati, abbiamo bisogno di dashboard chiare per ogni ruolo: una panoramica per la gestione con carico di lavoro e scadenze, una dashboard personale per ogni dipendente che mostra solo i propri compiti, e un pipeline clienti. Ti chiediamo di creare modelli riutilizzabili per ciò che impostiamo ogni settimana: un nuovo progetto, una scheda cliente, una nota di riunione, un compito con checklist e stato. Insieme alla struttura, abbiamo bisogno di SOP scritte e procedure brevi su come utilizzare lo spazio in modo che una nuova persona comprenda le regole senza chiedere a nessuno.
I ruoli e i diritti di accesso sono importanti per noi: non tutti dovrebbero vedere e modificare tutto. Le finanze e i contatti dei clienti dovrebbero essere riservati, mentre la conoscenza generale dovrebbe essere aperta. Ci aspettiamo che tu proponga prima una struttura solida, concordi con noi, poi la costruisca, la popoli con i nostri dati reali attuali come esempi e conduca un breve passaggio di consegne al team. È richiesta esperienza con relazioni, rollup, viste collegate e database in Notion.
— Basi collegate: compiti, progetti, CRM, biblioteca di documenti
— Dashboard per ruolo e viste personali filtrate
— Modelli per progetti, clienti, compiti e note di riunione
— SOP scritte, procedure, ruoli e livelli di accesso
In particolare, abbiamo bisogno di un insieme di database interconnessi: i compiti sono legati ai progetti, i progetti sono legati ai clienti in un CRM leggero, e una biblioteca di documenti memorizza procedure e conoscenze del team. Oltre ai dati, abbiamo bisogno di dashboard chiare per ogni ruolo: una panoramica per la gestione con carico di lavoro e scadenze, una dashboard personale per ogni dipendente che mostra solo i propri compiti, e un pipeline clienti. Ti chiediamo di creare modelli riutilizzabili per ciò che impostiamo ogni settimana: un nuovo progetto, una scheda cliente, una nota di riunione, un compito con checklist e stato. Insieme alla struttura, abbiamo bisogno di SOP scritte e procedure brevi su come utilizzare lo spazio in modo che una nuova persona comprenda le regole senza chiedere a nessuno.
I ruoli e i diritti di accesso sono importanti per noi: non tutti dovrebbero vedere e modificare tutto. Le finanze e i contatti dei clienti dovrebbero essere riservati, mentre la conoscenza generale dovrebbe essere aperta. Ci aspettiamo che tu proponga prima una struttura solida, concordi con noi, poi la costruisca, la popoli con i nostri dati reali attuali come esempi e conduca un breve passaggio di consegne al team. È richiesta esperienza con relazioni, rollup, viste collegate e database in Notion.
— Basi collegate: compiti, progetti, CRM, biblioteca di documenti
— Dashboard per ruolo e viste personali filtrate
— Modelli per progetti, clienti, compiti e note di riunione
— SOP scritte, procedure, ruoli e livelli di accesso
Testi e traduzione Contante, Bonifico bancario
