为小团队在Notion中设置公司工作区

我们有一个小团队，目前所有工作都分散在各处。任务散落在两个电子表格中，客户笔记淹没在聊天中，每个文档都有三个版本，没人确定哪个是最新的。我们正在寻找一位专家，设计并构建一个统一的公司工作区，以便整个团队可以从一个地方计划、进行和报告操作，而不是在文件和聊天中寻找。我们需要的不是一个漂亮的页面，而是一个可以每天实际开展业务的工作系统。

具体来说，我们需要一组相互连接的数据库：任务与项目相关，项目与轻量级CRM中的客户相关，文档库存储程序和团队知识。在数据之上，我们需要为每个角色提供清晰的仪表板：管理层的工作负载和截止日期概览，每个员工的个人仪表板仅显示他们的任务，以及客户管道。我们要求您为每周设置的内容创建可重用的模板：新项目、客户卡、会议记录、带有检查清单和状态的任务。除了结构外，我们还需要书面的SOP和简要程序，以便新人员在不询问任何人的情况下理解规则。

角色和访问权限对我们很重要：并非每个人都应该看到和编辑所有内容。财务和客户联系人应保持私密，而一般知识应保持开放。我们希望您首先提出一个合理的结构，与我们达成一致，然后构建它，用我们的真实当前数据作为示例填充，并进行简要的交接给团队。需要在Notion中有关系、汇总、链接视图和数据库的经验。

— 链接数据库：任务、项目、CRM、文档库
— 按角色和过滤的个人视图的仪表板
— 项目、客户、任务和会议记录的模板
— 书面的SOP、程序、角色和访问级别