Ich richte eine automatische Verfolgung der Fristen für die Erneuerung von Versicherungspolicen für Kunden ein.

Ich erstelle Systeme zur Verfolgung von Erneuerungen für Versicherungsagenten und -makler, deren Kundenstamm so gewachsen ist, dass es nicht mehr möglich ist, die Ablaufdaten für Dutzende oder Hunderte von Policen im Kopf oder in verstreuten Tabellen zu behalten. Ich erfasse jeden Kunden und jede ihrer Policen mit Ablaufdaten einmal — und dann verfolgt das System selbst den Kalender, nicht der Manager, der manuell durch Verträge blättert, um die zu erneuernden zu finden.

Nach dem Start erhält der Manager eine automatische Benachrichtigung einen Monat vor Ablauf der Police und eine zweite eine Woche vorher, sodass immer Zeit bleibt, den Kunden zu kontaktieren, ein aktuelles Angebot basierend auf den Bedingungen vorzubereiten und die Erneuerung abzuschließen, bevor die alte Police nicht mehr gültig ist. Ich konfiguriere separat eine wöchentliche Zusammenfassung — eine Liste aller Policen, die in den nächsten sieben Tagen ablaufen, gruppiert nach Kunden, sodass der Montagmorgen mit einem fertigen Anrufplan beginnt und nicht mit einer manuellen Überprüfung der Datenbank.

Ich baue das System um das, was Sie bereits verwenden — eine Tabelle, eine einfache Datenbank oder CRM — Sie müssen nicht zu einem neuen Tool wechseln, nur um Erinnerungen zu erhalten.

Was enthalten ist:
— einmalige Eingabe von Kunden und Policen mit Ablaufdaten, danach — nur Aktualisierungen
— automatische Benachrichtigungen einen Monat und eine Woche vor Ablauf
— wöchentliche Zusammenfassung der bevorstehenden Erneuerungen nach Kunde
— Lieferung per E-Mail oder Messenger — was auch immer für das Team bequemer ist.