Imposterò il monitoraggio automatico delle scadenze di rinnovo delle polizze assicurative per i clienti

Creo sistemi di monitoraggio dei rinnovi per agenti e broker assicurativi la cui base clienti è cresciuta così tanto che tenere traccia delle date di scadenza di dozzine o centinaia di polizze nella propria testa o in fogli di calcolo sparsi non è più possibile. Inserisco ogni cliente e ciascuna delle loro polizze con le date di scadenza una volta — e poi il sistema stesso tiene traccia del calendario, non il manager che sfoglia manualmente i contratti in cerca di quelli da rinnovare.

Dopo il lancio, il manager riceve una notifica automatica un mese prima della scadenza della polizza e una seconda una settimana prima, così c'è sempre tempo per contattare il cliente, preparare un'offerta aggiornata basata sui termini e completare il rinnovo prima che la vecchia polizza smetta di funzionare. Configuro separatamente un riepilogo settimanale — un elenco di tutte le polizze in scadenza nei prossimi sette giorni, raggruppate per clienti, così il lunedì mattina inizia con un piano di chiamate pronto, non con una revisione manuale del database.

Costruisco il sistema attorno a ciò che stai già utilizzando — un foglio di calcolo, un semplice database o un CRM — non dovrai passare a un nuovo strumento solo per i promemoria.

Cosa è incluso:
— inserimento una tantum di clienti e polizze con date di scadenza, successivamente — aggiornamenti solo
— notifiche automatiche un mese e una settimana prima della scadenza
— riepilogo settimanale dei prossimi rinnovi per cliente
— consegna via email o messenger — a seconda di ciò che è più comodo per il team