Configuraré el seguimiento automático de las fechas de renovación de pólizas de seguros para los clientes

Creo sistemas de seguimiento de renovaciones para agentes y corredores de seguros cuya base de clientes ha crecido tanto que llevar un control de las fechas de caducidad de docenas o cientos de pólizas en la cabeza o en hojas de cálculo dispersas ya no es posible. Ingreso cada cliente y cada una de sus pólizas con fechas de caducidad una vez — y luego el sistema mismo rastrea el calendario, no el gerente revisando manualmente los contratos en busca de aquellos que necesitan renovación.

Después del lanzamiento, el gerente recibe una notificación automática un mes antes de que la póliza caduque y una segunda una semana antes, así que siempre hay tiempo para contactar al cliente, preparar una oferta actualizada basada en los términos y completar la renovación antes de que la póliza antigua deje de funcionar. Configuro por separado un resumen semanal — una lista de todas las pólizas que expiran en los próximos siete días, agrupadas por clientes, para que el lunes por la mañana comience con un plan de llamadas listo, no con una revisión manual de la base de datos.

Construyo el sistema en torno a lo que ya estás utilizando — una hoja de cálculo, base de datos simple o CRM — no necesitarás cambiar a una nueva herramienta solo para recordatorios.

Lo que incluye:
— entrada única de clientes y pólizas con fechas de caducidad, después — actualizaciones solo
— notificaciones automáticas un mes y una semana antes de la caducidad
— resumen semanal de próximas renovaciones por cliente
— entrega por correo electrónico o mensajero — lo que sea más conveniente para el equipo