À propos du service
TraduitJe crée des systèmes de suivi des renouvellements pour les agents et courtiers d'assurance dont la clientèle a tellement augmenté qu'il n'est plus possible de garder en tête ou dans des tableurs éparpillés les dates d'expiration de dizaines ou de centaines de polices. J'entre chaque client et chacune de leurs polices avec les dates d'expiration une fois — et ensuite, le système lui-même suit le calendrier, pas le gestionnaire feuilletant manuellement les contrats à la recherche de ceux nécessitant un renouvellement.
Après le lancement, le gestionnaire reçoit une notification automatique un mois avant l'expiration de la police et une seconde une semaine avant, donc il y a toujours le temps de contacter le client, de préparer une offre à jour basée sur les conditions, et de finaliser le renouvellement avant que l'ancienne police ne cesse de fonctionner. Je configure séparément un résumé hebdomadaire — une liste de toutes les polices expirant dans les sept jours suivants, regroupées par clients, afin que le lundi matin commence avec un plan d'appel prêt à l'emploi, et non une révision manuelle de la base de données.
Je construis le système autour de ce que vous utilisez déjà — un tableur, une base de données simple ou un CRM — vous n'aurez pas besoin de passer à un nouvel outil juste pour les rappels.
Ce qui est inclus :
— saisie unique des clients et des polices avec les dates d'expiration, par la suite — mises à jour uniquement
— notifications automatiques un mois et une semaine avant l'expiration
— résumé hebdomadaire des renouvellements à venir par client
— livraison par email ou messager — selon ce qui est le plus pratique pour l'équipe
Après le lancement, le gestionnaire reçoit une notification automatique un mois avant l'expiration de la police et une seconde une semaine avant, donc il y a toujours le temps de contacter le client, de préparer une offre à jour basée sur les conditions, et de finaliser le renouvellement avant que l'ancienne police ne cesse de fonctionner. Je configure séparément un résumé hebdomadaire — une liste de toutes les polices expirant dans les sept jours suivants, regroupées par clients, afin que le lundi matin commence avec un plan d'appel prêt à l'emploi, et non une révision manuelle de la base de données.
Je construis le système autour de ce que vous utilisez déjà — un tableur, une base de données simple ou un CRM — vous n'aurez pas besoin de passer à un nouvel outil juste pour les rappels.
Ce qui est inclus :
— saisie unique des clients et des polices avec les dates d'expiration, par la suite — mises à jour uniquement
— notifications automatiques un mois et une semaine avant l'expiration
— résumé hebdomadaire des renouvellements à venir par client
— livraison par email ou messager — selon ce qui est le plus pratique pour l'équipe
