मैं ग्राहकों के लिए बीमा पॉलिसी नवीनीकरण की समय सीमा का स्वचालित ट्रैकिंग सेटअप करूंगा

मैं बीमा एजेंटों और ब्रोकरों के लिए नवीनीकरण ट्रैकिंग सिस्टम बनाता हूं जिनका ग्राहक आधार इतना बढ़ गया है कि दर्जनों या सैकड़ों पॉलिसियों की समाप्ति तिथियों को अपने सिर में या बिखरे हुए स्प्रेडशीट में ट्रैक करना अब संभव नहीं है। मैं प्रत्येक ग्राहक और उनकी प्रत्येक पॉलिसी को समाप्ति तिथियों के साथ एक बार दर्ज करता हूं — और फिर सिस्टम स्वयं कैलेंडर को ट्रैक करता है, न कि प्रबंधक मैन्युअल रूप से अनुबंधों को पलटते हुए उन लोगों की तलाश करता है जिन्हें नवीनीकरण की आवश्यकता है।

लॉन्च के बाद, प्रबंधक को पॉलिसी की समाप्ति से एक महीने पहले स्वचालित सूचना मिलती है और एक सप्ताह पहले दूसरी, ताकि ग्राहक से संपर्क करने, शर्तों के आधार पर एक अद्यतन प्रस्ताव तैयार करने और पुरानी पॉलिसी के काम करना बंद करने से पहले नवीनीकरण पूरा करने के लिए हमेशा समय हो। मैं एक साप्ताहिक सारांश को अलग से कॉन्फ़िगर करता हूं — अगले सात दिनों में समाप्त होने वाली सभी पॉलिसियों की सूची, ग्राहकों द्वारा समूहित, ताकि सोमवार की सुबह एक तैयार कॉल योजना के साथ शुरू हो, न कि डेटाबेस की मैन्युअल समीक्षा के साथ।

मैं सिस्टम को उस पर आधारित बनाता हूं जो आप पहले से ही उपयोग कर रहे हैं — एक स्प्रेडशीट, सरल डेटाबेस, या CRM — आपको केवल अनुस्मारकों के लिए नए उपकरण में स्विच करने की आवश्यकता नहीं होगी।

क्या शामिल है:
— समाप्ति तिथियों के साथ ग्राहकों और पॉलिसियों का एक बार का प्रवेश, उसके बाद — केवल अपडेट
— समाप्ति से एक महीने और एक सप्ताह पहले स्वचालित सूचनाएं
— ग्राहक द्वारा आगामी नवीनीकरण का साप्ताहिक सारांश
— ईमेल या मैसेंजर पर डिलीवरी — जो भी टीम के लिए अधिक सुविधाजनक है