Sobre o serviço
TraduzidoEu crio sistemas de rastreamento de renovações para agentes e corretores de seguros cuja base de clientes cresceu tanto que acompanhar as datas de expiração de dezenas ou centenas de apólices na cabeça ou em planilhas espalhadas não é mais possível. Eu insiro cada cliente e cada uma de suas apólices com datas de expiração uma vez — e então o sistema em si rastreia o calendário, não o gerente folheando manualmente os contratos em busca dos que precisam de renovação.
Após o lançamento, o gerente recebe notificação automática um mês antes da expiração da apólice e uma segunda uma semana antes, para que sempre haja tempo de contatar o cliente, preparar uma oferta atualizada com base nos termos e concluir a renovação antes que a apólice antiga pare de funcionar. Eu configuro separadamente um resumo semanal — uma lista de todas as apólices que expiram nos próximos sete dias, agrupadas por clientes, para que a manhã de segunda-feira comece com um plano de chamadas pronto, e não uma revisão manual do banco de dados.
Eu construo o sistema em torno do que você já está usando — uma planilha, banco de dados simples ou CRM — você não precisará mudar para uma nova ferramenta apenas para lembretes.
O que está incluído:
— entrada única de clientes e apólices com datas de expiração, depois — atualizações apenas
— notificações automáticas um mês e uma semana antes da expiração
— resumo semanal das renovações futuras por cliente
— entrega por e-mail ou mensageiro — o que for mais conveniente para a equipe
Após o lançamento, o gerente recebe notificação automática um mês antes da expiração da apólice e uma segunda uma semana antes, para que sempre haja tempo de contatar o cliente, preparar uma oferta atualizada com base nos termos e concluir a renovação antes que a apólice antiga pare de funcionar. Eu configuro separadamente um resumo semanal — uma lista de todas as apólices que expiram nos próximos sete dias, agrupadas por clientes, para que a manhã de segunda-feira comece com um plano de chamadas pronto, e não uma revisão manual do banco de dados.
Eu construo o sistema em torno do que você já está usando — uma planilha, banco de dados simples ou CRM — você não precisará mudar para uma nova ferramenta apenas para lembretes.
O que está incluído:
— entrada única de clientes e apólices com datas de expiração, depois — atualizações apenas
— notificações automáticas um mês e uma semana antes da expiração
— resumo semanal das renovações futuras por cliente
— entrega por e-mail ou mensageiro — o que for mais conveniente para a equipe
