Настрою автоматическое отслеживание сроков продления страховых полисов клие

Я делаю систему учёта продлений для страховых агентов и брокеров, у которых клиентская база выросла настолько, что удерживать в голове или в разрозненной таблице даты окончания десятков и сотен полисов уже невозможно. Один раз вношу каждого клиента и каждый его полис с датой окончания действия — и дальше система сама следит за календарём, а не менеджер вручную листает договоры в поисках тех, кому пора продлевать.

После запуска менеджер получает автоматическое уведомление за месяц до истечения полиса и второе — за неделю, так что всегда остаётся время связаться с клиентом, подготовить актуальное предложение по условиям и оформить продление до того, как старый полис перестанет действовать. Отдельно настраиваю еженедельную сводку — список всех полисов, которые истекают в ближайшие семь дней, сгруппированный по клиентам, чтобы утро понедельника начиналось с готового плана звонков, а не с ручного просмотра базы.

Систему собираю под то, чем вы уже пользуетесь — таблица, простая база данных или CRM, — переезжать на новый инструмент ради напоминаний не придётся.

Что входит:
— разовое внесение клиентов и полисов с датами окончания, дальше — только обновления
— автоуведомления за месяц и за неделю до истечения
— еженедельная сводка предстоящих продлений по клиентам
— доставка на почту или в мессенджер — как удобнее команде