Налаштую автоматичне відстеження термінів продовження страхових полісів клієнтів

Я роблю систему обліку продовжень для страхових агентів і брокерів, у яких клієнтська база виросла настільки, що утримувати в голові або в розрізнених таблицях дати закінчення десятків і сотень полісів уже неможливо. Один раз вношу кожного клієнта й кожен його поліс з датою закінчення дії — і далі система сама стежить за календарем, а не менеджер вручну листає договори в пошуках тих, кому пора продовжувати.

Після запуску менеджер отримує автоматичне сповіщення за місяць до закінчення полісу й друге — за тиждень, так що завжди залишається час зв'язатися з клієнтом, підготувати актуальну пропозицію за умовами й оформити продовження до того, як старий поліс перестане діяти. Окремо налаштовую щотижневий звіт — список усіх полісів, які закінчуються в найближчі сім днів, згрупований за клієнтами, щоб ранок понеділка починався з готового плану звонків, а не з ручного перегляду бази.

Систему збираю під те, чим ви вже користуєтеся — таблиця, проста база даних або CRM, — переїжджати на новий інструмент ради нагадувань не доведеться.

Що входить:
— разова вставка клієнтів і полісів з датами закінчення, далі — лише оновлення
— автоматичні сповіщення за місяць та за тиждень до закінчення
— щотижневий звіт майбутніх продовжень за клієнтами
— доставка на пошту або в месенджер — як зручніше команді