关于服务
翻译我为保险代理人和经纪人创建续期跟踪系统，他们的客户群体已经增长到无法在脑海中或分散的电子表格中跟踪数十或数百个政策的到期日期。我一次性输入每个客户及其到期日期的每个政策——然后系统本身跟踪日历，而不是经理手动翻阅合同寻找需要续期的。
上线后，经理在政策到期前一个月收到自动通知，另一个在一周前，因此总是有时间联系客户，准备基于条款的最新报价，并在旧政策停止生效之前完成续期。我单独配置每周总结——即将在七天内到期的所有政策的列表，按客户分组，因此周一早晨以现成的电话计划开始，而不是手动查看数据库。
我围绕您已经使用的工具构建系统——电子表格、简单数据库或CRM——您无需仅仅为了提醒而切换到新工具。
包含内容：
— 一次性输入客户和到期日期的政策，之后仅更新
— 到期前一个月和一周的自动通知
— 按客户分类的即将续期的每周总结
— 通过电子邮件或消息传递送达——以团队更方便的方式进行
上线后，经理在政策到期前一个月收到自动通知，另一个在一周前，因此总是有时间联系客户，准备基于条款的最新报价，并在旧政策停止生效之前完成续期。我单独配置每周总结——即将在七天内到期的所有政策的列表，按客户分组，因此周一早晨以现成的电话计划开始，而不是手动查看数据库。
我围绕您已经使用的工具构建系统——电子表格、简单数据库或CRM——您无需仅仅为了提醒而切换到新工具。
包含内容：
— 一次性输入客户和到期日期的政策，之后仅更新
— 到期前一个月和一周的自动通知
— 按客户分类的即将续期的每周总结
— 通过电子邮件或消息传递送达——以团队更方便的方式进行
