O usłudze
PrzetłumaczoneTworzę systemy śledzenia odnawiania dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych, których baza klientów urosła na tyle, że śledzenie dat wygaśnięcia dziesiątek lub setek polis w pamięci lub w rozproszonych arkuszach kalkulacyjnych stało się niemożliwe. Wprowadzam każdego klienta i każdą z ich polis z datami wygaśnięcia raz — a potem system sam śledzi kalendarz, a nie menedżer ręcznie przeszukujący umowy w poszukiwaniu tych wymagających odnowienia.
Po uruchomieniu menedżer otrzymuje automatyczne powiadomienie miesiąc przed wygaśnięciem polisy i drugie tydzień przed, więc zawsze jest czas na kontakt z klientem, przygotowanie aktualnej oferty na podstawie warunków i zakończenie odnawiania przed wygaśnięciem starej polisy. Osobno konfiguruję cotygodniowe podsumowanie — listę wszystkich polis wygasających w ciągu najbliższych siedmiu dni, pogrupowaną według klientów, aby poniedziałkowy poranek zaczynał się od gotowego planu rozmów, a nie ręcznego przeglądania bazy danych.
Buduję system wokół tego, co już używasz — arkusza kalkulacyjnego, prostej bazy danych lub CRM — nie będziesz musiał przechodzić na nowe narzędzie tylko dla przypomnień.
Co jest w zestawie:
— jednorazowe wprowadzenie klientów i polis z datami wygaśnięcia, potem — tylko aktualizacje
— automatyczne powiadomienia miesiąc i tydzień przed wygaśnięciem
— cotygodniowe podsumowanie nadchodzących odnawiania według klienta
— dostawa na e-mail lub komunikator — cokolwiek jest bardziej wygodne dla zespołu
Po uruchomieniu menedżer otrzymuje automatyczne powiadomienie miesiąc przed wygaśnięciem polisy i drugie tydzień przed, więc zawsze jest czas na kontakt z klientem, przygotowanie aktualnej oferty na podstawie warunków i zakończenie odnawiania przed wygaśnięciem starej polisy. Osobno konfiguruję cotygodniowe podsumowanie — listę wszystkich polis wygasających w ciągu najbliższych siedmiu dni, pogrupowaną według klientów, aby poniedziałkowy poranek zaczynał się od gotowego planu rozmów, a nie ręcznego przeglądania bazy danych.
Buduję system wokół tego, co już używasz — arkusza kalkulacyjnego, prostej bazy danych lub CRM — nie będziesz musiał przechodzić na nowe narzędzie tylko dla przypomnień.
Co jest w zestawie:
— jednorazowe wprowadzenie klientów i polis z datami wygaśnięcia, potem — tylko aktualizacje
— automatyczne powiadomienia miesiąc i tydzień przed wygaśnięciem
— cotygodniowe podsumowanie nadchodzących odnawiania według klienta
— dostawa na e-mail lub komunikator — cokolwiek jest bardziej wygodne dla zespołu
