Descripción del proyecto
TraducidoDirigimos una asociación profesional y aún rastreamos todo manualmente. La lista de miembros está en hojas de cálculo, las tarifas se registran en un archivo separado y los recordatorios de renovación se envían una carta a la vez. Cada año la imagen se desvía más de la realidad: las personas se mudan, cambian de trabajo, olvidan renovar su membresía y solo nos enteramos cuando alguien se queja. Necesitamos un sistema de gestión completo que mantenga el directorio de miembros, las finanzas, los eventos y los boletines en un solo lugar, no dispersos en una docena de documentos que solo una persona entiende realmente.
La base del proyecto es un directorio de miembros con perfiles completos: contactos, categoría y estado de membresía, fecha de ingreso, historial de pagos y una lista de eventos a los que asistió la persona. Además de esto, necesitamos seguimiento automático de tarifas y renovaciones: tarifas personalizables, facturas, pago en línea y recordatorios enviados según un cronograma antes y después de la fecha límite de pago. Los miembros deberían poder iniciar sesión en una cuenta personal, actualizar sus datos ellos mismos, pagar o renovar su membresía, descargar un recibo y registrarse para un evento; esto eliminaría la mayor parte del trabajo manual de nuestra pequeña oficina.
Los eventos y las comunicaciones completan la imagen. Realizamos reuniones, seminarios y una conferencia anual, por lo que necesitamos páginas de eventos con registro, límites de asientos y listas de asistentes vinculadas a las tarjetas de miembros. Para los boletines necesitamos mensajes segmentados y anuncios para llegar a toda la asociación o a una categoría específica. Le pedimos que proponga una estructura clara, describa cómo migrará nuestros datos de hojas de cálculo y esboce los roles y permisos para el personal, los miembros de la junta y los miembros regulares.
Lo que esperamos del sistema:
— directorio de miembros con perfiles, categorías y estados;
— tarifas automáticas, facturas, pago en línea y recordatorios de renovación;
— páginas de eventos con registro, asientos y listas de asistencia;
— cuenta personal de miembros y boletines segmentados.
La base del proyecto es un directorio de miembros con perfiles completos: contactos, categoría y estado de membresía, fecha de ingreso, historial de pagos y una lista de eventos a los que asistió la persona. Además de esto, necesitamos seguimiento automático de tarifas y renovaciones: tarifas personalizables, facturas, pago en línea y recordatorios enviados según un cronograma antes y después de la fecha límite de pago. Los miembros deberían poder iniciar sesión en una cuenta personal, actualizar sus datos ellos mismos, pagar o renovar su membresía, descargar un recibo y registrarse para un evento; esto eliminaría la mayor parte del trabajo manual de nuestra pequeña oficina.
Los eventos y las comunicaciones completan la imagen. Realizamos reuniones, seminarios y una conferencia anual, por lo que necesitamos páginas de eventos con registro, límites de asientos y listas de asistentes vinculadas a las tarjetas de miembros. Para los boletines necesitamos mensajes segmentados y anuncios para llegar a toda la asociación o a una categoría específica. Le pedimos que proponga una estructura clara, describa cómo migrará nuestros datos de hojas de cálculo y esboce los roles y permisos para el personal, los miembros de la junta y los miembros regulares.
Lo que esperamos del sistema:
— directorio de miembros con perfiles, categorías y estados;
— tarifas automáticas, facturas, pago en línea y recordatorios de renovación;
— páginas de eventos con registro, asientos y listas de asistencia;
— cuenta personal de miembros y boletines segmentados.
Otros / Varios Efectivo, Transferencia bancaria
