Descripción del proyecto
TraducidoNuestro bufete maneja disputas civiles, familiares y pequeñas corporativas, y en este momento todo depende de carpetas compartidas, hojas de cálculo y un calendario en la pared. Queremos un sistema de gestión de casos completo construido en torno a la práctica legal real: en el centro de todo hay un caso o procedimiento vinculado a un cliente, abogado responsable, parte opuesta, número de caso y etapa actual. Cuando llega un nuevo cliente, necesitamos realizar una breve admisión en un par de minutos, verificar conflictos de interés contra las partes existentes y abrir un caso. Cada caso debe tener su propio feed de eventos para que cualquier miembro del equipo pueda ver lo que se ha hecho y lo que viene sin preguntar a los colegas.
La mayor parte del trabajo son documentos. Preparamos documentos procesales, contratos, cartas y notas internas, y todo esto debe archivarse bajo el caso correcto, mantenido por versiones y fácilmente buscable por cliente, tipo o fecha. También queremos plantillas para los documentos que enviamos con más frecuencia para dejar de copiar archivos antiguos y editarlos manualmente. Junto a los documentos necesitamos un calendario confiable de plazos y fechas judiciales: plazos de prescripción, fechas de audiencias y fechas de revisión interna, con recordatorios anticipados para no perdernos nada, porque un plazo perdido en nuestro campo es un verdadero problema.
La última parte es tiempo y dinero. Un abogado debe poder registrar el tiempo facturable en un caso con una breve descripción y tarifa, y al final de un período formamos facturas a partir de estas entradas, rastreamos lo que se ha pagado y lo que se debe, y vemos la economía de cada caso. Esto no es un CRM típico y no es una unidad compartida con carpetas; el sistema debe hablar el idioma de una oficina de abogados y mantener casos, procedimientos y horas facturables en un solo lugar.
— Casos y procedimientos con cliente, abogado, parte opuesta, número y etapa
— Admisión de clientes con verificación de conflicto de interés
— Gestión de documentos: archivo bajo caso, versiones, búsqueda y plantillas listas
— Calendario de plazos y fechas judiciales con recordatorios anticipados
— Contabilidad de horas facturables y generación de facturas con estado pagado/debido
— Acceso basado en roles para socios, abogados y asistentes
La mayor parte del trabajo son documentos. Preparamos documentos procesales, contratos, cartas y notas internas, y todo esto debe archivarse bajo el caso correcto, mantenido por versiones y fácilmente buscable por cliente, tipo o fecha. También queremos plantillas para los documentos que enviamos con más frecuencia para dejar de copiar archivos antiguos y editarlos manualmente. Junto a los documentos necesitamos un calendario confiable de plazos y fechas judiciales: plazos de prescripción, fechas de audiencias y fechas de revisión interna, con recordatorios anticipados para no perdernos nada, porque un plazo perdido en nuestro campo es un verdadero problema.
La última parte es tiempo y dinero. Un abogado debe poder registrar el tiempo facturable en un caso con una breve descripción y tarifa, y al final de un período formamos facturas a partir de estas entradas, rastreamos lo que se ha pagado y lo que se debe, y vemos la economía de cada caso. Esto no es un CRM típico y no es una unidad compartida con carpetas; el sistema debe hablar el idioma de una oficina de abogados y mantener casos, procedimientos y horas facturables en un solo lugar.
— Casos y procedimientos con cliente, abogado, parte opuesta, número y etapa
— Admisión de clientes con verificación de conflicto de interés
— Gestión de documentos: archivo bajo caso, versiones, búsqueda y plantillas listas
— Calendario de plazos y fechas judiciales con recordatorios anticipados
— Contabilidad de horas facturables y generación de facturas con estado pagado/debido
— Acceso basado en roles para socios, abogados y asistentes
Otros / Varios Efectivo, Transferencia bancaria
