Descrizione del progetto
TradottoIl nostro studio si occupa di controversie civili, familiari e piccole dispute aziendali, e al momento tutto si basa su cartelle condivise, fogli di calcolo e un calendario appeso al muro. Vogliamo un sistema di gestione dei casi completo, costruito attorno alla pratica legale reale: al centro di tutto c'è un caso o un procedimento collegato a un cliente, avvocato responsabile, parte avversa, numero del caso e fase attuale. Quando un nuovo cliente entra, dobbiamo condurre un'accoglienza breve in un paio di minuti, controllare i conflitti di interesse rispetto alle parti esistenti e aprire un caso. Ogni caso dovrebbe avere il proprio feed di eventi in modo che chiunque nel team possa vedere cosa è stato fatto e cosa sta per arrivare senza chiedere ai colleghi.
La maggior parte del lavoro riguarda i documenti. Prepariamo atti procedurali, contratti, lettere e note interne, e tutto questo dovrebbe essere archiviato sotto il caso giusto, mantenuto da versioni e facilmente ricercabile per cliente, tipo o data. Vogliamo anche modelli per i documenti che inviamo più spesso, in modo da smettere di copiare vecchi file e modificarli manualmente. Accanto ai documenti abbiamo bisogno di un calendario affidabile di scadenze e date di udienze: termini di prescrizione, date delle udienze e date di revisione interna, con promemoria anticipati in modo da non perdere nulla, perché una scadenza mancata nel nostro campo è un vero problema.
L'ultima parte riguarda tempo e denaro. Un avvocato dovrebbe essere in grado di registrare il tempo fatturabile su un caso con una breve descrizione e tariffa, e alla fine di un periodo formiamo fatture da queste voci, tracciamo ciò che è stato pagato e ciò che è dovuto, e vediamo l'economia di ciascun caso. Questo non è un CRM tipico e non è un'unità condivisa con cartelle; il sistema dovrebbe parlare il linguaggio di uno studio legale e mantenere casi, procedimenti e ore fatturabili in un unico posto.
— Casi e procedimenti con cliente, avvocato, parte avversa, numero e fase
— Accoglienza del cliente con controllo dei conflitti di interesse
— Gestione documentale: archiviazione per caso, versioni, ricerca e modelli pronti
— Calendario delle scadenze e delle date di udienza con promemoria anticipati
— Contabilità delle ore fatturabili e generazione di fatture con stato pagato/dovuto
— Accesso basato sui ruoli per soci, avvocati e assistenti
La maggior parte del lavoro riguarda i documenti. Prepariamo atti procedurali, contratti, lettere e note interne, e tutto questo dovrebbe essere archiviato sotto il caso giusto, mantenuto da versioni e facilmente ricercabile per cliente, tipo o data. Vogliamo anche modelli per i documenti che inviamo più spesso, in modo da smettere di copiare vecchi file e modificarli manualmente. Accanto ai documenti abbiamo bisogno di un calendario affidabile di scadenze e date di udienze: termini di prescrizione, date delle udienze e date di revisione interna, con promemoria anticipati in modo da non perdere nulla, perché una scadenza mancata nel nostro campo è un vero problema.
L'ultima parte riguarda tempo e denaro. Un avvocato dovrebbe essere in grado di registrare il tempo fatturabile su un caso con una breve descrizione e tariffa, e alla fine di un periodo formiamo fatture da queste voci, tracciamo ciò che è stato pagato e ciò che è dovuto, e vediamo l'economia di ciascun caso. Questo non è un CRM tipico e non è un'unità condivisa con cartelle; il sistema dovrebbe parlare il linguaggio di uno studio legale e mantenere casi, procedimenti e ore fatturabili in un unico posto.
— Casi e procedimenti con cliente, avvocato, parte avversa, numero e fase
— Accoglienza del cliente con controllo dei conflitti di interesse
— Gestione documentale: archiviazione per caso, versioni, ricerca e modelli pronti
— Calendario delle scadenze e delle date di udienza con promemoria anticipati
— Contabilità delle ore fatturabili e generazione di fatture con stato pagato/dovuto
— Accesso basato sui ruoli per soci, avvocati e assistenti
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