小型律师事务所的案件管理系统

我们的事务所处理民事、家庭和小型企业争议，目前一切都依赖于共享文件夹、电子表格和墙上的日历。我们希望建立一个围绕真实法律实践构建的全功能案件管理系统：一切的中心是与客户、负责律师、对方当事人、案件编号和当前阶段相关的案件或诉讼。当新客户到来时，我们需要在几分钟内进行简短的接待，检查与现有当事人的利益冲突并打开一个案件。每个案件应该有自己的事件动态，以便团队中的任何人都可以看到已完成的工作和即将到来的事项，而无需询问同事。

大部分工作是文件。我们准备程序性文件、合同、信件和内部笔记，所有这些都应该归档在正确的案件下，由版本维护，并可以通过客户、类型或日期轻松搜索。我们还希望有我们最常发送的文件模板，以便停止复制旧文件并手动编辑。文件旁边，我们需要一个可靠的截止日期和法庭日期日历：时效、听证日期和内部审查日期，并提前提醒，以免错过任何事情，因为在我们这个领域，错过截止日期是非常麻烦的。

最后一部分是时间和金钱。律师应该能够在案件上记录可计费时间，并附上简要描述和费率，在一个周期结束时，我们根据这些条目形成发票，跟踪已支付和未支付的款项，并查看每个案件的经济状况。这不是一个典型的客户关系管理系统，也不是一个带有文件夹的共享驱动；该系统应该使用法律办公室的语言，将案件、诉讼和可计费小时集中在一个地方。

— 与客户、律师、对方当事人、编号和阶段的案件和诉讼
— 客户接待与利益冲突检查
— 文件管理：按案件归档、版本、搜索和现成模板
— 截止日期和法庭日期的日历，带有提前提醒
— 可计费小时的会计和发票生成，带有已支付/未支付状态
— 基于角色的访问权限，适用于合伙人、律师和助理