Projektbeschreibung
ÜbersetztUnser Team verlässt sich derzeit auf ein CRM, ein gemeinsames Postfach, ein paar Reporting-Tabellen und zwei Messenger-Kanäle, die nicht miteinander kommunizieren. Neue Leads aus einem Webformular werden manuell ins CRM eingegeben, die Gesamtsummen der Tabellen werden am Ende des Tages aktualisiert, und wichtige Nachrichten werden manuell zwischen dem Posteingang und dem Team-Chat weitergeleitet. Es funktioniert, wenn es ruhig ist, aber in hektischen Wochen gehen Details verloren und Nachverfolgungen erfolgen verspätet.
Wir möchten diese manuellen Schritte durch ein No-Code-Automatisierungssystem in Zapier oder Make ersetzen. Neue Formularübermittlungen und E-Mails sollten automatisch CRM-Datensätze erstellen oder aktualisieren, Statusänderungen sollten die Tabelle in Echtzeit aktualisieren, und spezifische Ereignisse sollten eine Benachrichtigung im richtigen Messenger-Kanal auslösen – alles, ohne dass jemand eine Tastatur berührt.
Wir suchen jemanden, der tatsächlich Automatisierungen wie diese aufgebaut und gewartet hat, nicht nur einmal eine Demovorlage ausprobiert hat. Fühlen Sie sich frei, eine sauberere Struktur als hier beschrieben vorzuschlagen, wenn Sie einen besseren Weg sehen, und bitte integrieren Sie grundlegende Fehlerbehandlung, damit ein fehlgeschlagener Schritt die gesamte Kette nicht stillschweigend unterbricht.
Was enthalten ist:
— Überprüfung der aktuellen manuellen Schritte und eine vorgeschlagene Automatisierungskarte
— Zapier- oder Make-Szenarien, die CRM, E-Mail, Tabellenkalkulationen und Messenger verbinden
— Fehlerbehandlung und Fehlermeldungen
— Kurze Übergabedokumentation der finalen Einrichtung
— Testen mit echten Daten vor dem Live-Gang
Wir möchten diese manuellen Schritte durch ein No-Code-Automatisierungssystem in Zapier oder Make ersetzen. Neue Formularübermittlungen und E-Mails sollten automatisch CRM-Datensätze erstellen oder aktualisieren, Statusänderungen sollten die Tabelle in Echtzeit aktualisieren, und spezifische Ereignisse sollten eine Benachrichtigung im richtigen Messenger-Kanal auslösen – alles, ohne dass jemand eine Tastatur berührt.
Wir suchen jemanden, der tatsächlich Automatisierungen wie diese aufgebaut und gewartet hat, nicht nur einmal eine Demovorlage ausprobiert hat. Fühlen Sie sich frei, eine sauberere Struktur als hier beschrieben vorzuschlagen, wenn Sie einen besseren Weg sehen, und bitte integrieren Sie grundlegende Fehlerbehandlung, damit ein fehlgeschlagener Schritt die gesamte Kette nicht stillschweigend unterbricht.
Was enthalten ist:
— Überprüfung der aktuellen manuellen Schritte und eine vorgeschlagene Automatisierungskarte
— Zapier- oder Make-Szenarien, die CRM, E-Mail, Tabellenkalkulationen und Messenger verbinden
— Fehlerbehandlung und Fehlermeldungen
— Kurze Übergabedokumentation der finalen Einrichtung
— Testen mit echten Daten vor dem Live-Gang
Webprogrammierung Bargeld, Banküberweisung
