Descrição do projeto
TraduzidoNossa equipe atualmente depende de um CRM, uma caixa de entrada compartilhada, algumas planilhas de relatórios e dois canais de mensageiro que não se comunicam entre si. Novos leads de um formulário da web são digitados manualmente no CRM, os totais das planilhas são atualizados no final do dia e mensagens importantes são encaminhadas manualmente entre a caixa de entrada e o chat da equipe. Funciona quando as coisas estão calmas, mas durante semanas movimentadas, detalhes são perdidos e os acompanhamentos acontecem tarde.
Queremos substituir esses passos manuais por um sistema de automação sem código construído no Zapier ou Make. Novas submissões de formulários e e-mails devem criar ou atualizar registros no CRM automaticamente, mudanças de status devem atualizar a planilha em tempo real, e eventos específicos devem acionar uma notificação no canal de mensageiro correto — tudo sem ninguém tocar em um teclado.
Estamos procurando alguém que realmente tenha construído e mantido automações como esta, não apenas tenha tentado um modelo de demonstração uma vez. Sinta-se à vontade para propor uma estrutura mais limpa do que a descrita aqui se você ver uma maneira melhor, e por favor, inclua um tratamento básico de erros para que um passo falhado não quebre silenciosamente toda a cadeia.
O que está incluído:
— Auditoria dos passos manuais atuais e um mapa de automação proposto
— Cenários do Zapier ou Make conectando CRM, e-mail, planilhas e mensageiro
— Tratamento de erros e notificações de falha
— Documentação de entrega curta da configuração final
— Testes com dados reais antes do lançamento
Queremos substituir esses passos manuais por um sistema de automação sem código construído no Zapier ou Make. Novas submissões de formulários e e-mails devem criar ou atualizar registros no CRM automaticamente, mudanças de status devem atualizar a planilha em tempo real, e eventos específicos devem acionar uma notificação no canal de mensageiro correto — tudo sem ninguém tocar em um teclado.
Estamos procurando alguém que realmente tenha construído e mantido automações como esta, não apenas tenha tentado um modelo de demonstração uma vez. Sinta-se à vontade para propor uma estrutura mais limpa do que a descrita aqui se você ver uma maneira melhor, e por favor, inclua um tratamento básico de erros para que um passo falhado não quebre silenciosamente toda a cadeia.
O que está incluído:
— Auditoria dos passos manuais atuais e um mapa de automação proposto
— Cenários do Zapier ou Make conectando CRM, e-mail, planilhas e mensageiro
— Tratamento de erros e notificações de falha
— Documentação de entrega curta da configuração final
— Testes com dados reais antes do lançamento
Programação web Dinheiro, Transferência bancária
