Zapier या Make के साथ हमारे कार्यप्रवाह को स्वचालित करें

हमारी टीम वर्तमान में एक CRM, एक साझा इनबॉक्स, कुछ रिपोर्टिंग स्प्रेडशीट और दो मैसेंजर चैनलों पर निर्भर है जो एक-दूसरे से बात नहीं करते। एक वेब फॉर्म से नए लीड को हाथ से CRM में टाइप किया जाता है, स्प्रेडशीट के कुल को दिन के अंत में अपडेट किया जाता है, और महत्वपूर्ण संदेशों को इनबॉक्स और टीम चैट के बीच मैन्युअल रूप से अग्रेषित किया जाता है। यह तब काम करता है जब चीजें शांत होती हैं, लेकिन व्यस्त हफ्तों के दौरान विवरण छूट जाते हैं और फॉलो-अप देर से होते हैं।

हम इन मैन्युअल चरणों को Zapier या Make में निर्मित नो-कोड स्वचालन प्रणाली से बदलना चाहते हैं। नए फॉर्म सबमिशन और ईमेल को स्वचालित रूप से CRM रिकॉर्ड बनाना या अपडेट करना चाहिए, स्थिति परिवर्तन को वास्तविक समय में स्प्रेडशीट को अपडेट करना चाहिए, और विशिष्ट घटनाओं को सही मैसेंजर चैनल में एक सूचना को ट्रिगर करना चाहिए - बिना किसी के कीबोर्ड को छुए।

हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसने वास्तव में इस तरह के स्वचालन का निर्माण और रखरखाव किया है, न कि केवल एक बार डेमो टेम्पलेट का प्रयास किया है। यदि आप एक बेहतर तरीका देखते हैं तो यहां वर्णित से अधिक साफ संरचना का प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, और कृपया बुनियादी त्रुटि हैंडलिंग को शामिल करें ताकि एक विफल चरण चुपचाप पूरे श्रृंखला को न तोड़ दे।

क्या शामिल है:
— वर्तमान मैन्युअल चरणों का ऑडिट और एक प्रस्तावित स्वचालन मानचित्र
— CRM, ईमेल, स्प्रेडशीट और मैसेंजर को जोड़ने वाले Zapier या Make परिदृश्य
— त्रुटि हैंडलिंग और विफलता सूचनाएं
— अंतिम सेटअप का संक्षिप्त हैंडओवर दस्तावेज़
— लाइव होने से पहले वास्तविक डेटा के साथ परीक्षण