Descripción del proyecto
TraducidoNuestro equipo actualmente depende de un CRM, un buzón compartido, un par de hojas de cálculo de informes y dos canales de mensajería que no se comunican entre sí. Los nuevos leads de un formulario web se ingresan manualmente en el CRM, los totales de las hojas de cálculo se actualizan al final del día, y los mensajes importantes se reenvían manualmente entre el buzón y el chat del equipo. Funciona cuando las cosas están tranquilas, pero durante semanas ocupadas se pierden detalles y los seguimientos se realizan tarde.
Queremos reemplazar estos pasos manuales con un sistema de automatización sin código construido en Zapier o Make. Las nuevas presentaciones de formularios y correos electrónicos deberían crear o actualizar registros en el CRM automáticamente, los cambios de estado deberían actualizar la hoja de cálculo en tiempo real, y eventos específicos deberían activar una notificación en el canal de mensajería correcto — todo sin que nadie toque un teclado.
Estamos buscando a alguien que realmente haya construido y mantenido automatizaciones como esta, no solo que haya probado una plantilla de demostración una vez. Si ves una mejor manera, siéntete libre de proponer una estructura más limpia que la descrita aquí, y por favor incluye un manejo básico de errores para que un paso fallido no rompa silenciosamente toda la cadena.
Lo que se incluye:
— Auditoría de los pasos manuales actuales y un mapa de automatización propuesto
— Escenarios de Zapier o Make conectando CRM, correo electrónico, hojas de cálculo y mensajería
— Manejo de errores y notificaciones de fallos
— Documentación breve de entrega de la configuración final
— Pruebas con datos reales antes de la puesta en marcha
Queremos reemplazar estos pasos manuales con un sistema de automatización sin código construido en Zapier o Make. Las nuevas presentaciones de formularios y correos electrónicos deberían crear o actualizar registros en el CRM automáticamente, los cambios de estado deberían actualizar la hoja de cálculo en tiempo real, y eventos específicos deberían activar una notificación en el canal de mensajería correcto — todo sin que nadie toque un teclado.
Estamos buscando a alguien que realmente haya construido y mantenido automatizaciones como esta, no solo que haya probado una plantilla de demostración una vez. Si ves una mejor manera, siéntete libre de proponer una estructura más limpia que la descrita aquí, y por favor incluye un manejo básico de errores para que un paso fallido no rompa silenciosamente toda la cadena.
Lo que se incluye:
— Auditoría de los pasos manuales actuales y un mapa de automatización propuesto
— Escenarios de Zapier o Make conectando CRM, correo electrónico, hojas de cálculo y mensajería
— Manejo de errores y notificaciones de fallos
— Documentación breve de entrega de la configuración final
— Pruebas con datos reales antes de la puesta en marcha
Programación web Efectivo, Transferencia bancaria
