Автоматизація бізнес-процесів на Zapier або Make

У команді зараз є CRM, спільна пошта, кілька таблиць для звітності та два месенджер-канали — для спілкування з клієнтами і для внутрішніх сповіщень. Між собою ці інструменти не пов'язані: нові заявки з сайту вручну переносяться в CRM, таблиці оновлюються наприкінці дня, а важливі повідомлення дублюються між поштою та чатом руками. Поки завдань небагато, це можна витримати, але у завантажені тижні деталі губляться, а відповіді клієнтам запізнюються.

Хочемо замінити ручні операції автоматизацією без написання коду — на Zapier або Make. Потрібно, щоб нові заявки та листи автоматично створювали або оновлювали записи в CRM, зміни статусу угоди відображались у таблиці в реальному часі, а певні події (нова заявка, прострочений тікет, оплата) надсилали сповіщення у потрібний месенджер — без ручних дій.

Шукаємо виконавця, який уже налаштовував подібні зв'язки, а не просто пробував шаблон один раз. Якщо бачите архітектуру процесів кращу за описану тут — пропонуйте. Важливо передбачити базову обробку помилок, щоб збій одного кроку непомітно не ламав увесь ланцюжок.

Що входить у завдання:
— Аудит поточних ручних процесів і запропонована схема автоматизації
— Налаштування сценаріїв у Zapier або Make між CRM, поштою, таблицями та месенджером
— Обробка помилок і сповіщення про збої
— Коротка документація підсумкового налаштування
— Перевірка на реальних даних перед запуском