Descrizione del progetto
TradottoIl nostro team attualmente si basa su un CRM, una casella di posta condivisa, un paio di fogli di reporting e due canali di messaggistica che non comunicano tra loro. I nuovi lead da un modulo web vengono inseriti manualmente nel CRM, i totali dei fogli di calcolo vengono aggiornati alla fine della giornata e i messaggi importanti vengono inoltrati manualmente tra la casella di posta e la chat di squadra. Funziona quando le cose sono tranquille, ma durante le settimane impegnative i dettagli vengono trascurati e i follow-up avvengono in ritardo.
Vogliamo sostituire questi passaggi manuali con un sistema di automazione senza codice costruito in Zapier o Make. Le nuove sottomissioni di moduli e le email dovrebbero creare o aggiornare automaticamente i record del CRM, le modifiche di stato dovrebbero aggiornare il foglio di calcolo in tempo reale e eventi specifici dovrebbero attivare una notifica nel giusto canale di messaggistica — tutto senza che nessuno tocchi una tastiera.
Stiamo cercando qualcuno che abbia effettivamente costruito e mantenuto automazioni come questa, non solo provato un modello demo una volta. Sentiti libero di proporre una struttura più pulita di quella descritta qui se vedi un modo migliore, e per favore includi una gestione degli errori di base in modo che un passaggio fallito non interrompa silenziosamente l'intera catena.
Cosa è incluso:
— Audit dei passaggi manuali attuali e una mappa di automazione proposta
— Scenari Zapier o Make che collegano CRM, email, fogli di calcolo e messenger
— Gestione degli errori e notifiche di fallimento
— Documentazione di passaggio breve della configurazione finale
— Test con dati reali prima del go-live
Vogliamo sostituire questi passaggi manuali con un sistema di automazione senza codice costruito in Zapier o Make. Le nuove sottomissioni di moduli e le email dovrebbero creare o aggiornare automaticamente i record del CRM, le modifiche di stato dovrebbero aggiornare il foglio di calcolo in tempo reale e eventi specifici dovrebbero attivare una notifica nel giusto canale di messaggistica — tutto senza che nessuno tocchi una tastiera.
Stiamo cercando qualcuno che abbia effettivamente costruito e mantenuto automazioni come questa, non solo provato un modello demo una volta. Sentiti libero di proporre una struttura più pulita di quella descritta qui se vedi un modo migliore, e per favore includi una gestione degli errori di base in modo che un passaggio fallito non interrompa silenziosamente l'intera catena.
Cosa è incluso:
— Audit dei passaggi manuali attuali e una mappa di automazione proposta
— Scenari Zapier o Make che collegano CRM, email, fogli di calcolo e messenger
— Gestione degli errori e notifiche di fallimento
— Documentazione di passaggio breve della configurazione finale
— Test con dati reali prima del go-live
Programmazione web Contante, Bonifico bancario
