Automatisez notre flux de travail avec Zapier ou Make

Notre équipe s'appuie actuellement sur un CRM, une boîte de réception partagée, quelques tableurs de reporting et deux canaux de messagerie qui ne communiquent pas entre eux. Les nouveaux leads provenant d'un formulaire web sont saisis manuellement dans le CRM, les totaux des tableurs sont mis à jour à la fin de la journée, et les messages importants sont transférés manuellement entre la boîte de réception et le chat d'équipe. Cela fonctionne quand tout est calme, mais pendant les semaines chargées, des détails sont manqués et les relances se font en retard.

Nous voulons remplacer ces étapes manuelles par un système d'automatisation sans code construit dans Zapier ou Make. Les nouvelles soumissions de formulaires et les e-mails devraient créer ou mettre à jour les enregistrements CRM automatiquement, les changements de statut devraient mettre à jour le tableur en temps réel, et des événements spécifiques devraient déclencher une notification dans le bon canal de messagerie — le tout sans que personne n'ait à toucher un clavier.

Nous recherchons quelqu'un qui a réellement construit et maintenu des automatisations comme celle-ci, pas seulement essayé un modèle de démonstration une fois. N'hésitez pas à proposer une structure plus claire que celle décrite ici si vous voyez une meilleure façon, et veuillez intégrer une gestion des erreurs de base afin qu'une étape échouée ne casse pas silencieusement toute la chaîne.

Ce qui est inclus :
— Audit des étapes manuelles actuelles et une carte d'automatisation proposée
— Scénarios Zapier ou Make connectant CRM, e-mail, tableurs et messagerie
— Gestion des erreurs et notifications d'échec
— Documentation de passation courte de la configuration finale
— Test avec des données réelles avant la mise en service