使用 Zapier 或 Make 自动化我们的工作流程

我们的团队目前依赖于一个 CRM、一个共享收件箱、几个报告电子表格和两个不互通的消息渠道。来自网页表单的新线索需要手动输入到 CRM 中，电子表格的总计在一天结束时更新，重要消息在收件箱和团队聊天之间手动转发。当事情平静时，这种方式有效，但在繁忙的周中，细节会被遗漏，跟进会延迟。

我们希望用在 Zapier 或 Make 中构建的无代码自动化系统替代这些手动步骤。新的表单提交和电子邮件应自动创建或更新 CRM 记录，状态更改应实时更新电子表格，特定事件应触发正确消息渠道中的通知 — 所有这些都不需要任何人触碰键盘。

我们正在寻找一个真正构建和维护过这样的自动化的人，而不仅仅是试过一次演示模板。如果您看到更好的方法，请随意提出比这里描述的更清晰的结构，并请内置基本的错误处理，以便失败的步骤不会悄悄中断整个链条。

包含内容：
— 当前手动步骤的审计和建议的自动化图
— 连接 CRM、电子邮件、电子表格和消息的 Zapier 或 Make 场景
— 错误处理和失败通知
— 最终设置的简短交接文档
— 在上线前使用真实数据进行测试