Zautomatyzuj nasz przepływ pracy za pomocą Zapier lub Make

Nasz zespół obecnie polega na CRM, wspólnej skrzynce odbiorczej, kilku arkuszach raportowych i dwóch kanałach komunikacyjnych, które nie komunikują się ze sobą. Nowe leady z formularza internetowego są ręcznie wprowadzane do CRM, sumy w arkuszach są aktualizowane na koniec dnia, a ważne wiadomości są ręcznie przesyłane między skrzynką odbiorczą a czatem zespołowym. Działa to, gdy jest spokojnie, ale w trakcie intensywnych tygodni szczegóły są pomijane, a przypomnienia są realizowane z opóźnieniem.

Chcemy zastąpić te ręczne kroki systemem automatyzacji bez kodu zbudowanym w Zapier lub Make. Nowe zgłoszenia formularzy i e-maile powinny automatycznie tworzyć lub aktualizować rekordy w CRM, zmiany statusu powinny aktualizować arkusz w czasie rzeczywistym, a konkretne zdarzenia powinny wywoływać powiadomienia w odpowiednim kanale komunikacyjnym — wszystko bez dotykania klawiatury.

Szukamy kogoś, kto rzeczywiście zbudował i utrzymywał takie automatyzacje, a nie tylko raz wypróbował szablon demonstracyjny. Proszę zaproponować czystszą strukturę niż ta opisana tutaj, jeśli widzisz lepszy sposób, i proszę wbudować podstawowe zarządzanie błędami, aby nieudany krok nie łamał całego łańcucha w ciszy.

Co jest w zestawie:
— Audyt obecnych ręcznych kroków i proponowana mapa automatyzacji
— Scenariusze Zapier lub Make łączące CRM, e-maile, arkusze kalkulacyjne i komunikatory
— Zarządzanie błędami i powiadomienia o awariach
— Krótkie dokumenty przekazania końcowej konfiguracji
— Testowanie z rzeczywistymi danymi przed uruchomieniem na żywo