Зв'язати телефонію з обліком клієнтів: картка при дзвінку

У нас невеликий відділ продажів і один спільний номер. Кожен вхідний дзвінок починається з того самого: менеджер не знає, хто телефонує, перепитує ім'я, а за хвилину — що саме людина замовляла. Клієнт розповідає це вдруге за тиждень і робить власні висновки про компанію. Картки клієнтів зберігаються в нашій системі обліку, телефонія живе окремо, і між ними немає жодного зв'язку.

Хочу отримати цей зв'язок набором скриптів поверх того, що вже працює, без переїзду на нову платформу. Іде вхідний — на екрані сама відкривається картка клієнта: ім'я, останнє замовлення, незакриті задачі. Номер для нас новий — нехай одразу створюється чернетка заявки від цього номера, щоб розмова не зникла безслідно. Запис розмови має лягати посиланням у ту саму картку, а не в теку, куди ніхто не заглядає.

Окремо прошу журнал пропущених із нагадуванням передзвонити та звіт по дзвінках кожного менеджера: скільки прийняв, скільки тривали розмови, скільки втратив. Набір номера — з картки в один клік, без переписування цифр у слухавку. Вхідний дзвінок має потрапляти до відповідального менеджера, а не до першого вільного.

— спливна картка клієнта під час вхідного дзвінка;
— автоматична заявка, якщо номер нам незнайомий;
— запис розмови посиланням у картці клієнта;
— журнал пропущених і нагадування передзвонити;
— звіт по дзвінках у розрізі менеджера та періоду;
— набір номера з картки одним клацанням;
— розподіл вхідних за відповідальним менеджером.

Три умови не обговорюються. Запис розмов ведеться лише з попередженням на початку дзвінка — інакше це неприпустимо, і записувати ми не будемо. Записи зберігаються обмежений строк і відкриваються за ролями, а не всім працівникам поспіль. Номери клієнтів не вивантажуються до сторонніх сервісів і не потрапляють до журналів налагодження.