Collega la nostra linea telefonica ai registri dei clienti: scheda chiamata e cronologia

Gestiamo un piccolo team di vendita su un numero condiviso, e ogni chiamata in arrivo inizia allo stesso modo. Qualcuno risponde, chiede chi sta chiamando, poi chiede di cosa riguardava l'ordine. Il cliente ha già spiegato tutto due volte questo mese e trae le proprie conclusioni su di noi. I registri dei clienti vivono nel nostro sistema contabile, la linea telefonica vive da sola, e non c'è un singolo collegamento tra di loro, quindi la persona che tiene il ricevitore lavora al buio mentre la risposta è a due clic di distanza su uno schermo che nessuno apre in tempo.

Quello che chiedo è quel collegamento, costruito come un insieme di script sopra a ciò che già funziona qui, senza passare a una nuova piattaforma. Quando arriva una chiamata, la scheda del cliente dovrebbe aprirsi da sola: nome, ultimo ordine, compiti aperti. Se il numero è nuovo per noi, lasciamo che venga creata subito una richiesta bozza da quel numero, in modo che la conversazione non svanisca. La registrazione della chiamata dovrebbe finire nella stessa scheda come un link, non in una cartella che nessuno visita mai.

Separatamente voglio un registro delle chiamate perse con un promemoria per richiamare, e un rapporto sulle chiamate di ciascun manager: quante sono state risposte, quanto sono durate, quante sono state perse. La composizione dovrebbe avvenire dalla scheda con un clic. E una chiamata in arrivo dovrebbe raggiungere il manager che gestisce effettivamente quel cliente, non chiunque sia libero in quel secondo.

— scheda cliente pop-up durante una chiamata in arrivo, con nome, ultimo ordine e compiti aperti;
— richiesta bozza automatica quando il numero è sconosciuto per noi;
— registrazione della chiamata allegata alla scheda del cliente come un link;
— registro delle chiamate perse con un promemoria per richiamare;
— rapporto delle chiamate per manager per giorno, settimana e mese;
— composizione con un clic direttamente dalla scheda;
— instradamento delle chiamate in arrivo al manager responsabile.

Tre condizioni non sono in discussione. Le chiamate vengono registrate solo con un avviso verbale all'inizio della conversazione: senza quell'avviso la registrazione è inammissibile e non lo faremo affatto. Le registrazioni vengono conservate per un periodo limitato e aperte per ruolo, non da ogni dipendente che ha un account. I numeri dei clienti non vengono mai esportati a servizi esterni e mai scritti nei log di debug.