将我们的电话线路链接到客户记录：呼叫卡和历史

我们在一个共享号码上运营一个小型销售团队，每个来电的开始都是一样的。有人接听，询问是谁在打电话，然后询问订单的内容。客户这个月已经解释过两次，并对我们得出了自己的结论。客户记录存储在我们的会计系统中，电话线路独立存在，它们之间没有任何联系，因此接听电话的人在盲目工作，而答案在屏幕上距离两次点击的地方，没人及时打开。

我所要求的是这个联系，作为一组脚本构建在这里已经运行的基础上，而不需要迁移到新平台。当来电时，客户卡应该自动打开：姓名、最近的订单、未完成的任务。如果这个号码对我们来说是新的，应该立即从该号码创建一个草稿请求，以免对话消失。通话录音应该作为链接附加到同一客户卡中，而不是放在没人访问的文件夹里。

另外，我想要一个未接来电日志，并提醒回拨，以及每位经理的通话报告：接听了多少通，持续了多长时间，丢失了多少通。拨号应该在卡片中一键完成。来电应该直接到达实际处理该客户的经理，而不是任何在那一刻恰好有空的人。

— 来电时弹出客户卡，显示姓名、最近的订单和未完成的任务；
— 当号码对我们未知时自动创建草稿请求；
— 通话录音作为链接附加到客户卡；
— 未接来电日志和回拨提醒；
— 按天、周和月的每位经理通话报告；
— 从卡片一键拨号；
— 将来电路由到负责的经理。

三个条件不容讨论。通话仅在对话开始时有口头警告的情况下录音：没有该警告，录音是不可接受的，我们根本不会进行录音。录音保留有限时间，并按角色打开，而不是每个拥有账户的员工都能访问。客户号码绝不会导出到外部服务，也绝不会写入调试日志。