Связать телефонию с учётом клиентов: карточка при звонке

У нас пять менеджеров и один общий номер. Каждый входящий звонок начинается одинаково: «Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста», а через минуту — «напомните, что вы у нас заказывали». Клиент рассказывает это второй раз за неделю и делает свои выводы о компании. Карточки клиентов лежат в нашей системе учёта, телефония живёт сама по себе, и между ними нет ни одной ниточки: менеджер разговаривает вслепую, хотя ответ лежит в двух щелчках на соседнем экране.

Мне нужна эта ниточка, собранная скриптами поверх того, что уже работает, — без переезда на новую платформу. Идёт входящий — на экране сама открывается карточка: имя, последний заказ, незакрытые задачи. Номер нам незнаком — пусть система сразу заводит черновик заявки от этого номера, чтобы разговор не растворился в воздухе. Запись разговора должна ложиться ссылкой в ту же карточку, а не в папку, куда никто не заходит.

Отдельно прошу журнал пропущенных с напоминанием перезвонить и отчёт по звонкам каждого менеджера: сколько принял, сколько длились разговоры, сколько потерял. Набор номера — из карточки в один щелчок, без переписывания цифр в трубку. Входящий должен приходить ответственному менеджеру, а не первому свободному.

— всплывающая карточка клиента при входящем звонке;
— автоматическое создание заявки, если номер новый;
— запись разговора ссылкой в карточке клиента;
— журнал пропущенных и напоминание перезвонить;
— отчёт по звонкам в разрезе менеджера и периода;
— набор номера из карточки в один щелчок;
— распределение входящих по ответственному менеджеру.

Три условия не обсуждаются. Запись разговоров ведётся только с предупреждением в начале звонка — иначе это недопустимо, и записывать мы не станем. Записи хранятся ограниченный срок и доступны по ролям, а не всем сотрудникам подряд. Номера клиентов не выгружаются в сторонние сервисы и не попадают в журналы отладки.