Description du projet
TraduitNous avons besoin d'un système de suivi et de recouvrement des comptes clients. Actuellement, nous suivons les factures impayées manuellement dans des tableurs : les gestionnaires appellent les débiteurs de mémoire, des lettres de rappel sont envoyées sporadiquement, et certains éléments en retard tombent simplement dans l'oubli. À cause de cela, l'argent reste bloqué pendant des semaines et nous apprenons les problèmes trop tard.
Nous avons besoin d'une solution qui regroupe toutes les factures émises en un seul endroit, montre le montant de la dette pour chaque contrepartie et calcule automatiquement l'ancienneté de la dette avec une répartition par période — actuelle, jusqu'à 30, 30–60, 60–90 et plus de 90 jours. Le système doit envoyer automatiquement des rappels de paiement selon un calendrier configuré : doux avant la date d'échéance, plus insistant à mesure que la dette vieillit, et enregistrer chaque contact dans la fiche de la facture. Lorsqu'un client indique une date de paiement, le système enregistre cette promesse de paiement et rappelle à l'agent de faire un suivi si l'argent n'arrive pas.
Nous avons besoin de postes de travail pour les agents de recouvrement : une file d'attente de factures en retard avec priorité de risque, un historique de contact complet, des statuts et des étapes claires pour chaque dette. Les rapports de gestion sont obligatoires — créances totales, période moyenne de paiement, taux de recouvrement — et des exports pour la comptabilité. Nous exigeons une expérience de travail avec des systèmes financiers et comptables.
Nous avons besoin d'une solution qui regroupe toutes les factures émises en un seul endroit, montre le montant de la dette pour chaque contrepartie et calcule automatiquement l'ancienneté de la dette avec une répartition par période — actuelle, jusqu'à 30, 30–60, 60–90 et plus de 90 jours. Le système doit envoyer automatiquement des rappels de paiement selon un calendrier configuré : doux avant la date d'échéance, plus insistant à mesure que la dette vieillit, et enregistrer chaque contact dans la fiche de la facture. Lorsqu'un client indique une date de paiement, le système enregistre cette promesse de paiement et rappelle à l'agent de faire un suivi si l'argent n'arrive pas.
Nous avons besoin de postes de travail pour les agents de recouvrement : une file d'attente de factures en retard avec priorité de risque, un historique de contact complet, des statuts et des étapes claires pour chaque dette. Les rapports de gestion sont obligatoires — créances totales, période moyenne de paiement, taux de recouvrement — et des exports pour la comptabilité. Nous exigeons une expérience de travail avec des systèmes financiers et comptables.
Autre / Divers Espèces, Virement bancaire
