Mise en œuvre de CRM et automatisation des ventes (Bitrix24 ou amoCRM)

Notre entreprise vend des produits et des services, nous avons un département des ventes actif, mais le processus lui-même est actuellement dans le chaos. Les leads proviennent de plusieurs canaux à la fois : formulaire de site web, appels entrants, e-mail et plusieurs messageries. Les responsables transfèrent manuellement ces données dans des tableurs, oublient de rappeler et finissent par perdre la trace : qui a promis quoi à qui et pour quand. Les affaires échouent simplement parce qu'il n'y a pas de lieu unique et fiable pour voir l'ensemble du tableau. Nous sommes prêts à mettre de l'ordre ici et recherchons un spécialiste expérimenté qui mettra en œuvre et configurera un système CRM pour nous — Bitrix24 ou amoCRM, selon votre recommandation et les spécificités de nos processus.

Nous avons besoin d'un système de vente fonctionnel, pas seulement d'un programme installé. Nous voulons que chaque lead soit capturé automatiquement dès son arrivée, nous voulons un tunnel clair avec des étapes qui reflètent comment nous vendons réellement, et nous voulons que les tâches et rappels soient définis automatiquement — alors les responsables cesseront d'oublier les suivis. La téléphonie et l'e-mail doivent être connectés afin que les appels et la correspondance soient automatiquement liés au bon contact. De plus, nous avons besoin de tableaux de bord et de rapports : conversion par étape, efficacité des responsables et compréhension des points de blocage des affaires. Et enfin, un système n'est utile que lorsque l'équipe sait comment l'utiliser, donc la formation du personnel et un bref guide font partie de la tâche.

Nous comptons sur un spécialiste qui a déjà réalisé un travail similaire et peut recommander la bonne plateforme et configuration, pas seulement passer par les paramètres par défaut. Veuillez décrire des projets similaires, des délais estimés et votre approche pour former notre personnel.

Exigences principales :
— Configurer les tunnels et les étapes de vente selon notre processus réel
— Capturer automatiquement les leads des formulaires de site web, des e-mails et des messageries
— Automatiser les tâches, rappels et déclencheurs lors des changements d'étapes
— Connecter la téléphonie et l'e-mail avec journalisation dans la carte de l'affaire
— Configurer des tableaux de bord et des rapports sur la conversion, la charge de travail et les revenus
— Former le département des ventes et préparer une brève instruction