Projektbeschreibung
ÜbersetztWir sammeln Leads über mehrere Formulare auf unserer Website – eine Rückrufanfrage, ein Angebotsformular und eine Newsletter-Anmeldung – und derzeit landet jede Einreichung in der E-Mail und wird manuell in unser CRM kopiert. Wir benötigen eine zuverlässige Integration, die jede Formularübermittlung automatisch in die richtige Vertriebspipeline als neuen Deal oder Kontakt sendet, mit der Quelle und der Kampagne angehängt, damit wir sehen können, woher ein Lead stammt.
Die Handhabung von Duplikaten ist ein wichtiges Anliegen. Wenn dieselbe Person zweimal einreicht oder ein wiederkehrender Kunde ein Formular erneut ausfüllt, muss die Integration den bestehenden Kontakt anhand von Telefon oder E-Mail finden und aktualisieren oder eine Notiz anhängen, anstatt eine zweite Karte zu erstellen. Wir möchten klare Regeln dafür, was als Duplikat zählt, und eine sichere Rückfalloption, wenn die Daten unvollständig sind, damit nichts stillschweigend verloren geht.
Schließlich benötigen wir Benachrichtigungen: Der zuständige Manager sollte eine sofortige Nachricht erhalten, wenn ein neuer qualifizierter Lead eintrifft, und fehlgeschlagene Einreichungen müssen protokolliert und erneut versucht werden, anstatt verworfen zu werden. Bitte erstellen Sie den Connector, ordnen Sie unsere Formularfelder den CRM-Feldern zu und richten Sie ein kleines Protokoll ein, damit wir überprüfen können, was gesendet wurde. Die Lösung sollte leicht erweiterbar sein, wenn wir später neue Formulare hinzufügen.
Die Handhabung von Duplikaten ist ein wichtiges Anliegen. Wenn dieselbe Person zweimal einreicht oder ein wiederkehrender Kunde ein Formular erneut ausfüllt, muss die Integration den bestehenden Kontakt anhand von Telefon oder E-Mail finden und aktualisieren oder eine Notiz anhängen, anstatt eine zweite Karte zu erstellen. Wir möchten klare Regeln dafür, was als Duplikat zählt, und eine sichere Rückfalloption, wenn die Daten unvollständig sind, damit nichts stillschweigend verloren geht.
Schließlich benötigen wir Benachrichtigungen: Der zuständige Manager sollte eine sofortige Nachricht erhalten, wenn ein neuer qualifizierter Lead eintrifft, und fehlgeschlagene Einreichungen müssen protokolliert und erneut versucht werden, anstatt verworfen zu werden. Bitte erstellen Sie den Connector, ordnen Sie unsere Formularfelder den CRM-Feldern zu und richten Sie ein kleines Protokoll ein, damit wir überprüfen können, was gesendet wurde. Die Lösung sollte leicht erweiterbar sein, wenn wir später neue Formulare hinzufügen.
Webprogrammierung Bargeld, Banküberweisung
