Descrizione del progetto
TradottoRaccogliamo lead attraverso diversi moduli sul nostro sito web — una richiesta di richiamata, un modulo di preventivo e un'iscrizione alla newsletter — e attualmente ogni invio finisce nell'email ed è copiato nel nostro CRM manualmente. Abbiamo bisogno di un'integrazione affidabile che invii automaticamente ogni invio di modulo nella corretta pipeline di vendita come un nuovo affare o contatto, con la fonte e la campagna allegate, in modo da poter vedere da dove proviene un lead.
La gestione dei duplicati è un requisito chiave. Se la stessa persona invia due volte, o un cliente di ritorno compila di nuovo un modulo, l'integrazione deve trovare il contatto esistente tramite telefono o email e aggiornarlo o allegare una nota invece di creare una seconda scheda. Vogliamo regole chiare su cosa conta come duplicato e un fallback sicuro quando i dati sono incompleti, in modo che nulla venga perso silenziosamente.
Infine, abbiamo bisogno di notifiche: il manager responsabile dovrebbe ricevere un messaggio istantaneo quando arriva un nuovo lead qualificato, e le invii fallite devono essere registrate e riprovate piuttosto che abbandonate. Si prega di costruire il connettore, mappare i nostri campi del modulo ai campi del CRM e impostare un piccolo registro in modo da poter controllare ciò che è stato inviato. La soluzione dovrebbe essere facile da estendere quando aggiungiamo nuovi moduli in seguito.
La gestione dei duplicati è un requisito chiave. Se la stessa persona invia due volte, o un cliente di ritorno compila di nuovo un modulo, l'integrazione deve trovare il contatto esistente tramite telefono o email e aggiornarlo o allegare una nota invece di creare una seconda scheda. Vogliamo regole chiare su cosa conta come duplicato e un fallback sicuro quando i dati sono incompleti, in modo che nulla venga perso silenziosamente.
Infine, abbiamo bisogno di notifiche: il manager responsabile dovrebbe ricevere un messaggio istantaneo quando arriva un nuovo lead qualificato, e le invii fallite devono essere registrate e riprovate piuttosto che abbandonate. Si prega di costruire il connettore, mappare i nostri campi del modulo ai campi del CRM e impostare un piccolo registro in modo da poter controllare ciò che è stato inviato. La soluzione dovrebbe essere facile da estendere quando aggiungiamo nuovi moduli in seguito.
Programmazione web Contante, Bonifico bancario
