Intégration des formulaires du site avec un pipeline CRM

Nous collectons des prospects via plusieurs formulaires sur notre site web — une demande de rappel, un formulaire de devis et une inscription à la newsletter — et en ce moment, chaque soumission atterrit dans un email et est copiée manuellement dans notre CRM. Nous avons besoin d'une intégration fiable qui envoie automatiquement chaque soumission de formulaire dans le bon pipeline de vente en tant que nouvelle affaire ou contact, avec la source et la campagne attachées, afin que nous puissions voir d'où vient un prospect.

La gestion des doublons est une exigence clé. Si la même personne soumet deux fois, ou si un client récurrent remplit à nouveau un formulaire, l'intégration doit trouver le contact existant par téléphone ou email et le mettre à jour ou attacher une note au lieu de créer une seconde fiche. Nous voulons des règles claires sur ce qui compte comme un doublon et une solution de secours sûre lorsque les données sont incomplètes, afin que rien ne soit perdu silencieusement.

Enfin, nous avons besoin de notifications : le responsable devrait recevoir un message instantané lorsqu'un nouveau prospect qualifié arrive, et les soumissions échouées doivent être enregistrées et réessayées plutôt que supprimées. Veuillez construire le connecteur, mapper nos champs de formulaire aux champs CRM, et mettre en place un petit journal afin que nous puissions auditer ce qui a été envoyé. La solution devrait être facile à étendre lorsque nous ajoutons de nouveaux formulaires plus tard.