Описание проекта
Мы собираем заявки через несколько форм на сайте — обратный звонок, расчёт стоимости и подписку — и сейчас каждое обращение падает на почту, а в CRM его переносят руками. Нужна надёжная интеграция, которая автоматически отправляет данные каждой формы в нужную воронку продаж как новую сделку или контакт, с указанием источника и кампании, чтобы было видно, откуда пришёл клиент.
Отдельно важна дедупликация. Если один и тот же человек отправил форму дважды или вернувшийся клиент заполнил её снова, интеграция должна найти существующий контакт по телефону или почте и обновить его либо добавить примечание, а не создавать вторую карточку. Нужны понятные правила, что считать дублем, и безопасное поведение при неполных данных, чтобы ничего не терялось молча.
Наконец, нужны уведомления: ответственный менеджер получает мгновенное сообщение при поступлении новой целевой заявки, а неудавшиеся отправки записываются в журнал и повторяются, а не пропадают. Просим собрать коннектор, сопоставить поля наших форм с полями CRM и завести небольшой лог, по которому можно проверить, что именно было отправлено. Решение должно легко расширяться, когда мы добавим новые формы.
Отдельно важна дедупликация. Если один и тот же человек отправил форму дважды или вернувшийся клиент заполнил её снова, интеграция должна найти существующий контакт по телефону или почте и обновить его либо добавить примечание, а не создавать вторую карточку. Нужны понятные правила, что считать дублем, и безопасное поведение при неполных данных, чтобы ничего не терялось молча.
Наконец, нужны уведомления: ответственный менеджер получает мгновенное сообщение при поступлении новой целевой заявки, а неудавшиеся отправки записываются в журнал и повторяются, а не пропадают. Просим собрать коннектор, сопоставить поля наших форм с полями CRM и завести небольшой лог, по которому можно проверить, что именно было отправлено. Решение должно легко расширяться, когда мы добавим новые формы.
Веб программирование Наличные, Банковский перевод
