एक CRM पाइपलाइन के साथ वेबसाइट फॉर्म का एकीकरण

हम अपनी वेबसाइट पर कई फॉर्म के माध्यम से लीड एकत्र करते हैं - एक कॉल बैक अनुरोध, एक कोट फॉर्म और एक न्यूज़लेटर साइन-अप - और अभी हर सबमिशन ईमेल में पहुंचता है और इसे हमारे CRM में हाथ से कॉपी किया जाता है। हमें एक विश्वसनीय एकीकरण की आवश्यकता है जो स्वचालित रूप से प्रत्येक फॉर्म सबमिशन को सही बिक्री पाइपलाइन में एक नए सौदे या संपर्क के रूप में भेजता है, स्रोत और अभियान के साथ संलग्न करता है, ताकि हम देख सकें कि लीड कहाँ से आई।

डुप्लिकेट हैंडलिंग एक प्रमुख आवश्यकता है। यदि वही व्यक्ति दो बार सबमिट करता है, या एक लौटने वाला ग्राहक फिर से एक फॉर्म भरता है, तो एकीकरण को फोन या ईमेल द्वारा मौजूदा संपर्क को ढूंढना चाहिए और इसे अपडेट करना चाहिए या एक नोट संलग्न करना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरा कार्ड बनाया जाए। हम यह स्पष्ट नियम चाहते हैं कि डुप्लिकेट के रूप में क्या गिना जाता है और जब डेटा अधूरा हो तो एक सुरक्षित बैकफॉल, ताकि कुछ भी चुपचाप न खो जाए।

अंत में, हमें सूचनाओं की आवश्यकता है: जिम्मेदार प्रबंधक को एक नए योग्य लीड के आने पर तुरंत संदेश प्राप्त करना चाहिए, और असफल सबमिशन को लॉग किया जाना चाहिए और पुनः प्रयास किया जाना चाहिए, न कि छोड़ दिया जाना चाहिए। कृपया कनेक्टर बनाएं, हमारे फॉर्म फ़ील्ड को CRM फ़ील्ड से मैप करें, और एक छोटा लॉग सेट करें ताकि हम देख सकें कि क्या भेजा गया था। समाधान को बाद में नए फॉर्म जोड़ने पर बढ़ाना आसान होना चाहिए।