Integração de formulários do site com um pipeline de CRM

Coletamos leads através de vários formulários em nosso site — um pedido de retorno de chamada, um formulário de cotação e uma inscrição na newsletter — e, neste momento, cada envio vai para o e-mail e é copiado manualmente para o nosso CRM. Precisamos de uma integração confiável que envie automaticamente cada envio de formulário para o pipeline de vendas correto como um novo negócio ou contato, com a fonte e a campanha anexadas, para que possamos ver de onde veio um lead.

O tratamento de duplicatas é um requisito chave. Se a mesma pessoa enviar duas vezes, ou um cliente recorrente preencher um formulário novamente, a integração deve encontrar o contato existente por telefone ou e-mail e atualizá-lo ou anexar uma nota em vez de criar um segundo cartão. Queremos regras claras sobre o que conta como uma duplicata e uma alternativa segura quando os dados estão incompletos, para que nada seja perdido silenciosamente.

Finalmente, precisamos de notificações: o gerente responsável deve receber uma mensagem instantânea quando um novo lead qualificado chegar, e envios falhados devem ser registrados e tentados novamente em vez de serem descartados. Por favor, construa o conector, mapeie nossos campos de formulário para os campos do CRM e configure um pequeno log para que possamos auditar o que foi enviado. A solução deve ser fácil de estender quando adicionarmos novos formulários mais tarde.