Descripción del proyecto
TraducidoRecopilamos leads a través de varios formularios en nuestro sitio web: una solicitud de devolución de llamada, un formulario de cotización y una inscripción a boletines informativos, y en este momento cada envío llega al correo electrónico y se copia en nuestro CRM manualmente. Necesitamos una integración confiable que envíe automáticamente cada envío de formulario al pipeline de ventas correcto como un nuevo trato o contacto, con la fuente y la campaña adjuntas, para que podamos ver de dónde proviene un lead.
El manejo de duplicados es un requisito clave. Si la misma persona envía dos veces, o un cliente recurrente llena un formulario nuevamente, la integración debe encontrar el contacto existente por teléfono o correo electrónico y actualizarlo o adjuntar una nota en lugar de crear una segunda tarjeta. Queremos reglas claras sobre lo que cuenta como un duplicado y una solución segura cuando los datos están incompletos, para que nada se pierda silenciosamente.
Finalmente, necesitamos notificaciones: el gerente responsable debe recibir un mensaje instantáneo cuando llegue un nuevo lead calificado, y los envíos fallidos deben ser registrados y reintentados en lugar de ser descartados. Por favor, construya el conector, mapee nuestros campos de formulario a los campos del CRM y configure un pequeño registro para que podamos auditar lo que se envió. La solución debe ser fácil de extender cuando agreguemos nuevos formularios más adelante.
El manejo de duplicados es un requisito clave. Si la misma persona envía dos veces, o un cliente recurrente llena un formulario nuevamente, la integración debe encontrar el contacto existente por teléfono o correo electrónico y actualizarlo o adjuntar una nota en lugar de crear una segunda tarjeta. Queremos reglas claras sobre lo que cuenta como un duplicado y una solución segura cuando los datos están incompletos, para que nada se pierda silenciosamente.
Finalmente, necesitamos notificaciones: el gerente responsable debe recibir un mensaje instantáneo cuando llegue un nuevo lead calificado, y los envíos fallidos deben ser registrados y reintentados en lugar de ser descartados. Por favor, construya el conector, mapee nuestros campos de formulario a los campos del CRM y configure un pequeño registro para que podamos auditar lo que se envió. La solución debe ser fácil de extender cuando agreguemos nuevos formularios más adelante.
Programación web Efectivo, Transferencia bancaria
