Опис проєкту
ПерекладМи збираємо заявки через кілька форм на сайті — зворотний дзвінок, розрахунок вартості та підписку — і зараз кожне звернення падає на пошту, а в CRM його переносять руками. Потрібна надійна інтеграція, яка автоматично надсилає дані кожної форми до потрібної воронки продажів як нову угоду чи контакт, із зазначенням джерела та кампанії, щоб було видно, звідки прийшов клієнт.
Окремо важлива дедуплікація. Якщо та сама людина надіслала форму двічі або клієнт, що повернувся, заповнив її знову, інтеграція має знайти наявний контакт за телефоном чи поштою та оновити його або додати примітку, а не створювати другу картку. Потрібні зрозумілі правила, що вважати дублем, і безпечна поведінка за неповних даних, щоб нічого не губилося мовчки.
Нарешті, потрібні сповіщення: відповідальний менеджер отримує миттєве повідомлення про нову цільову заявку, а невдалі відправлення записуються до журналу й повторюються, а не зникають. Просимо зібрати конектор, зіставити поля наших форм із полями CRM і завести невеликий лог, за яким можна перевірити, що саме було надіслано. Рішення має легко розширюватися, коли ми додамо нові форми.
Окремо важлива дедуплікація. Якщо та сама людина надіслала форму двічі або клієнт, що повернувся, заповнив її знову, інтеграція має знайти наявний контакт за телефоном чи поштою та оновити його або додати примітку, а не створювати другу картку. Потрібні зрозумілі правила, що вважати дублем, і безпечна поведінка за неповних даних, щоб нічого не губилося мовчки.
Нарешті, потрібні сповіщення: відповідальний менеджер отримує миттєве повідомлення про нову цільову заявку, а невдалі відправлення записуються до журналу й повторюються, а не зникають. Просимо зібрати конектор, зіставити поля наших форм із полями CRM і завести невеликий лог, за яким можна перевірити, що саме було надіслано. Рішення має легко розширюватися, коли ми додамо нові форми.
Веб програмування Готівка, Банківський переказ
