HubSpot oder Salesforce für unsere Vertriebsabteilung einrichten und integrieren

Unsere Vertriebsabteilung arbeitet bereits in einem CRM, aber das System wurde hastig eingerichtet und entspricht nicht mehr dem, wie wir tatsächlich verkaufen. Wir suchen einen Spezialisten, der HubSpot oder Salesforce tiefgehend versteht und das Konto um unseren Prozess herum neu zusammenstellen kann. Wir benötigen benutzerdefinierte Eigenschaften für Kontakte, Unternehmen und Deals, damit Karten genau die Felder speichern, die für die Manager wichtig sind; ein sorgfältig organisiertes Set von Trichtern mit Phasen, die unsere tatsächliche Kundenreise widerspiegeln; und Pflichtfeldregeln, damit niemand einen Deal mit einer halb leeren Karte voranbringt. Das Ziel ist ein CRM, dem die Vertriebsmitarbeiter vertrauen und das sie jeden Tag nutzen, nicht eine weitere Datenbank, die jeder meidet. Zusätzlich zur Struktur benötigen wir Automatisierung, um manuelle Routinearbeiten zu eliminieren. Wir bitten Sie, Workflow-Szenarien einzurichten: Verteilung neuer Leads an den richtigen Eigentümer, Erinnerungen an nächste Kontaktpunkte, automatische Phasenwechsel basierend auf festgelegten Auslösern und Service-E-Mails an das Team zu den richtigen Zeitpunkten. Das CRM muss mit unserer öffentlichen Website verbunden sein, damit Formularübermittlungen als Leads mit der richtigen Quelle und dem richtigen Eigentümer ankommen, und mit E-Mail verknüpft sein, damit die Korrespondenz automatisch an jeden Kontakt angehängt wird. Wir möchten Lead-Scoring und ein paar interne Szenarien, die stagnierende Deals kennzeichnen, bevor sie kalt werden. Ein separater und wichtiger Teil der Arbeit ist die Datenqualität. Über Jahre hinweg haben wir viele doppelte Kontakte und Unternehmen angesammelt, daher benötigen wir eine Duplikatsbereinigung mit klaren Zusammenführungsregeln und ein Protokoll, das die Datenbank in Zukunft in Ordnung hält. Schließlich erstellen Sie Dashboards und Berichte für den Vertriebsleiter: Trichtersumme nach Phasen, Konversion zwischen Phasen, Aktivität jedes Managers und Prognose. Dokumentieren Sie alles, was Sie einrichten, damit das Team es selbst pflegen kann. — Benutzerdefinierte Eigenschaften, Trichter und Phasenautomatisierung — Integration mit Website-Formularen und E-Mail — Duplikatsbereinigung, Lead-Scoring und Reporting-Dashboards