Configurar e Integrar HubSpot o Salesforce para Nuestro Departamento de Ventas

Nuestro departamento de ventas ya trabaja en un CRM, pero el sistema se configuró apresuradamente y ya no coincide con cómo vendemos realmente. Buscamos un especialista que entienda profundamente HubSpot o Salesforce y pueda reorganizar la cuenta en torno a nuestro proceso. Necesitamos propiedades personalizadas para contactos, empresas y oportunidades para que las tarjetas almacenen exactamente los campos que les importan a los gerentes; un conjunto cuidadosamente organizado de embudos con etapas que reflejen nuestro verdadero recorrido del cliente; y reglas de campos obligatorios para que nadie avance una oportunidad con una tarjeta medio vacía. El objetivo es un CRM en el que los vendedores confíen y usen todos los días, no otra base de datos que todos evitan. Además de la estructura, necesitamos automatización para eliminar el trabajo rutinario manual. Te pedimos que configures escenarios de flujo de trabajo: distribuyendo nuevos leads al propietario correcto, recordatorios sobre los próximos puntos de contacto, cambios automáticos de etapa basados en desencadenantes especificados y correos electrónicos de servicio al equipo en los momentos adecuados. El CRM debe estar conectado a nuestro sitio web público para que las presentaciones de formularios lleguen como leads con la fuente y el propietario correctos, y vinculado al correo electrónico para que la correspondencia se adjunte automáticamente a cada contacto. Queremos puntuación de leads y un par de escenarios internos que marquen oportunidades estancadas antes de que se enfríen. Una parte separada e importante del trabajo es la calidad de los datos. A lo largo de los años de importaciones, hemos acumulado muchos contactos y empresas duplicados, por lo que necesitamos deduplicación con reglas de fusión claras y un protocolo que mantenga la base de datos en orden en el futuro. Finalmente, construye paneles y reportes para el gerente de ventas: suma de embudos por etapas, conversión entre etapas, actividad por cada gerente y pronóstico. Documenta todo lo que configures para que el equipo pueda mantenerlo por sí mismo. — Propiedades personalizadas, embudos y automatización de etapas — Integración con formularios del sitio web y correo electrónico — Deduplicación, puntuación de leads y paneles de informes