Configurar e Integrar HubSpot ou Salesforce para Nosso Departamento de Vendas

Nosso departamento de vendas já trabalha em um CRM, mas o sistema foi configurado de forma apressada e não corresponde mais à forma como realmente vendemos. Estamos procurando um especialista que compreenda profundamente o HubSpot ou Salesforce e possa reorganizar a conta em torno do nosso processo. Precisamos de propriedades personalizadas para contatos, empresas e negócios, para que os cartões armazenem exatamente os campos que os gerentes se importam; um conjunto cuidadosamente organizado de funis com etapas que refletem a jornada real do cliente; e regras de campos obrigatórios para que ninguém avance um negócio com um cartão meio vazio. O objetivo é um CRM que os vendedores confiem e usem todos os dias, não mais um banco de dados que todos evitam. Além da estrutura, precisamos de automação para eliminar o trabalho manual rotineiro. Pedimos que você configure cenários de fluxo de trabalho: distribuindo novos leads para o proprietário certo, lembretes sobre os próximos pontos de contato, mudanças automáticas de estágio com base em gatilhos especificados e e-mails de serviço para a equipe nos momentos certos. O CRM deve estar conectado ao nosso site público para que as submissões de formulários cheguem como leads com a fonte e o proprietário corretos, e vinculado ao e-mail para que a correspondência seja automaticamente anexada a cada contato. Queremos pontuação de leads e alguns cenários internos que sinalizem negócios parados antes que esfriem. Uma parte separada e importante do trabalho é a qualidade dos dados. Ao longo dos anos de importações, acumulamos muitos contatos e empresas duplicados, então precisamos de deduplicação com regras de mesclagem claras e um protocolo que mantenha o banco de dados em ordem daqui para frente. Finalmente, construa painéis e relatórios para o gerente de vendas: soma de funil por etapas, conversão entre etapas, atividade de cada gerente e previsão. Documente tudo o que você configurar para que a equipe possa manter isso sozinha. — Propriedades personalizadas, funis e automação de etapas — Integração com formulários do site e e-mail — Deduplicação, pontuação de leads e painéis de relatórios