Configurer et intégrer HubSpot ou Salesforce pour notre département des ventes

Notre département des ventes travaille déjà dans un CRM, mais le système a été mis en place à la hâte et ne correspond plus à notre manière de vendre. Nous recherchons un spécialiste qui comprend profondément HubSpot ou Salesforce et peut réassembler le compte autour de notre processus. Nous avons besoin de propriétés personnalisées pour les contacts, les entreprises et les affaires afin que les cartes stockent exactement les champs qui intéressent les responsables ; un ensemble soigneusement organisé d'entonnoirs avec des étapes qui reflètent notre parcours client réel ; et des règles de champs obligatoires pour que personne ne fasse avancer une affaire avec une carte à moitié remplie. L'objectif est un CRM auquel les commerciaux font confiance et qu'ils utilisent chaque jour, pas une autre base de données que tout le monde évite. En plus de la structure, nous avons besoin d'automatisation pour éliminer le travail manuel de routine. Nous vous demandons de mettre en place des scénarios de flux de travail : distribution de nouveaux leads au bon propriétaire, rappels concernant les prochains points de contact, changements automatiques d'étape basés sur des déclencheurs spécifiés, et emails de service à l'équipe aux bons moments. Le CRM doit être connecté à notre site web public afin que les soumissions de formulaires arrivent en tant que leads avec la bonne source et le bon propriétaire, et lié à l'email pour que la correspondance soit automatiquement attachée à chaque contact. Nous voulons un scoring des leads et quelques scénarios internes qui signalent les affaires en attente avant qu'elles ne deviennent froides. Une partie distincte et importante du travail est la qualité des données. Au fil des années d'importations, nous avons accumulé de nombreux contacts et entreprises en double, donc nous avons besoin de dé-duplication avec des règles de fusion claires et un protocole qui maintiendra la base de données en ordre à l'avenir. Enfin, construisez des tableaux de bord et des rapports pour le responsable des ventes : somme des entonnoirs par étapes, conversion entre les étapes, activité par chaque responsable, et prévisions. Documentez tout ce que vous mettez en place afin que l'équipe puisse le maintenir elle-même. — Propriétés personnalisées, entonnoirs et automatisation des étapes — Intégration avec les formulaires du site web et l'email — Dé-duplication, scoring des leads et tableaux de bord de reporting