Imposta e integra HubSpot o Salesforce per il nostro dipartimento vendite

Il nostro dipartimento vendite lavora già in un CRM, ma il sistema è stato impostato in fretta e non corrisponde più a come vendiamo effettivamente. Cerchiamo uno specialista che comprenda a fondo HubSpot o Salesforce e possa riorganizzare l'account attorno al nostro processo. Abbiamo bisogno di proprietà personalizzate per contatti, aziende e affari in modo che le schede memorizzino esattamente i campi che interessano ai manager; un insieme di funnel ben organizzato con fasi che rispecchiano il nostro reale percorso del cliente; e regole sui campi obbligatori in modo che nessuno possa portare avanti un affare con una scheda mezza vuota. L'obiettivo è un CRM di cui i venditori si fidano e usano ogni giorno, non un altro database che tutti evitano. Oltre alla struttura, abbiamo bisogno di automazione per eliminare il lavoro di routine manuale. Ti chiediamo di impostare scenari di flusso di lavoro: distribuzione di nuovi lead al proprietario giusto, promemoria sui prossimi punti di contatto, cambiamenti automatici di fase basati su trigger specificati e email di servizio al team nei momenti giusti. Il CRM deve essere collegato al nostro sito web pubblico in modo che le sottomissioni dei moduli arrivino come lead con la corretta fonte e proprietario, e collegato all'email in modo che la corrispondenza si attacchi automaticamente a ciascun contatto. Vogliamo punteggi per i lead e un paio di scenari interni che segnalino affari bloccati prima che diventino freddi. Una parte separata e importante del lavoro è la qualità dei dati. Negli anni di importazioni, abbiamo accumulato molti contatti e aziende duplicati, quindi abbiamo bisogno di deduplicazione con regole di fusione chiare e un protocollo che manterrà il database in ordine in futuro. Infine, costruisci dashboard e report per il manager delle vendite: somma dei funnel per fasi, conversione tra fasi, attività di ciascun manager e previsioni. Documenta tutto ciò che imposti in modo che il team possa mantenerlo autonomamente. — Proprietà personalizzate, funnel e automazione delle fasi — Integrazione con moduli del sito web e email — Deduplicazione, punteggio dei lead e dashboard di reporting