Опис проєкту
ПерекладНаш відділ продажу вже працює в CRM, але система налаштовувалася поспіхом і давно не збігається з тим, як ми реально продаємо. Шукаємо спеціаліста, який глибоко знає HubSpot або Salesforce і може перезібрати акаунт навколо нашого процесу. Потрібні кастомні властивості для контактів, компаній і угод, щоб у карточках зберігалися саме ті поля, які важливі менеджерам; акуратний набір воронок зі стадіями, які повторюють наш реальний шлях клієнта; і правила обов'язкових полів, щоб ніхто не рухав угоду далі з напівпустою карточкою. Мета — CRM, якій продавці довіряють і користуються щодня, а не ще одна база, яку всі обходять стороною.
Поверх структури потрібна автоматизація, яка прибере ручну рутину. Просимо налаштувати workflow-сценарії: розподіл нових лідів на потрібного відповідального, нагадування про наступний контакт, автоматичну зміну стадій за заданими тригерами та службові листи команді в потрібні моменти. CRM має бути підключена до нашого публічного сайту, щоб заявки з форм потрапляли як ліди з правильним джерелом та власником, і пов'язана з поштою, щоб листування автоматично підшивалося до кожного контакту. Хочемо скорингу лідів і пару внутрішніх сценаріїв, які помічають завислі угоди, поки вони не охололи.
Окрема і важлива частина роботи — якість даних. За роки імпортів у нас накопилося багато дублів контактів і компаній, тому потрібна дедуплікація з зрозумілими правилами об'єднання та регламент, який буде тримати базу в порядку далі. Нарешті, зберіть дашборди та звіти для керівника продажу: сума воронки за стадіями, конверсія між стадіями, активність за кожним менеджером і прогноз. Все, що налаштуєте, опишіть, щоб команда могла це підтримувати сама.
— Кастомні властивості, воронки та автоматизація стадій
— Інтеграція з формами сайту та поштою
— Дедуплікація, скоринг лідів та звітні дашборди
Поверх структури потрібна автоматизація, яка прибере ручну рутину. Просимо налаштувати workflow-сценарії: розподіл нових лідів на потрібного відповідального, нагадування про наступний контакт, автоматичну зміну стадій за заданими тригерами та службові листи команді в потрібні моменти. CRM має бути підключена до нашого публічного сайту, щоб заявки з форм потрапляли як ліди з правильним джерелом та власником, і пов'язана з поштою, щоб листування автоматично підшивалося до кожного контакту. Хочемо скорингу лідів і пару внутрішніх сценаріїв, які помічають завислі угоди, поки вони не охололи.
Окрема і важлива частина роботи — якість даних. За роки імпортів у нас накопилося багато дублів контактів і компаній, тому потрібна дедуплікація з зрозумілими правилами об'єднання та регламент, який буде тримати базу в порядку далі. Нарешті, зберіть дашборди та звіти для керівника продажу: сума воронки за стадіями, конверсія між стадіями, активність за кожним менеджером і прогноз. Все, що налаштуєте, опишіть, щоб команда могла це підтримувати сама.
— Кастомні властивості, воронки та автоматизація стадій
— Інтеграція з формами сайту та поштою
— Дедуплікація, скоринг лідів та звітні дашборди
Веб програмування Готівка, Банківський переказ
