项目描述
翻译我们的销售部门已经在使用 CRM，但系统设置匆忙，已不再符合我们实际的销售方式。我们正在寻找一位深刻理解 HubSpot 或 Salesforce 的专家，能够围绕我们的流程重新组建账户。我们需要为联系人、公司和交易定制属性，以便卡片准确存储管理者关心的字段；一个精心组织的漏斗集合，阶段反映我们实际的客户旅程；以及强制字段规则，以确保没有人用半空的卡片推进交易。目标是一个销售人员信任并每天使用的 CRM，而不是一个大家都避免的数据库。
在结构之上，我们需要自动化来消除手动的日常工作。我们要求您设置工作流程场景：将新线索分配给合适的负责人，关于下一个接触点的提醒，基于指定触发器的自动阶段变更，以及在合适时刻向团队发送服务电子邮件。CRM 必须与我们的公共网站连接，以便表单提交作为线索到达，并且与电子邮件链接，以便通信自动附加到每个联系人。我们希望进行线索评分和几个内部场景，以在交易停滞之前标记它们。
工作中一个单独且重要的部分是数据质量。经过多年的导入，我们积累了许多重复的联系人和公司，因此我们需要去重，制定明确的合并规则和一个协议，以便今后保持数据库的整洁。最后，为销售经理构建仪表板和报告：按阶段的漏斗总和、阶段之间的转化、每位经理的活动和预测。记录您设置的所有内容，以便团队能够自行维护。
— 自定义属性、漏斗和阶段自动化
— 与网站表单和电子邮件的集成
— 去重、线索评分和报告仪表板
网页编程 现金, 银行转账
