Skonfiguruj i zintegrować HubSpot lub Salesforce dla naszego działu sprzedaży

Nasz dział sprzedaży już pracuje w CRM, ale system został skonfigurowany pośpiesznie i już nie odpowiada temu, jak faktycznie sprzedajemy. Szukamy specjalisty, który głęboko rozumie HubSpot lub Salesforce i może dostosować konto do naszego procesu. Potrzebujemy niestandardowych właściwości dla kontaktów, firm i transakcji, aby karty przechowywały dokładnie te pola, które interesują menedżerów; starannie zorganizowany zestaw lejków z etapami, które odzwierciedlają naszą rzeczywistą podróż klienta; oraz zasady dotyczące obowiązkowych pól, aby nikt nie przesuwał transakcji do przodu z półpustą kartą. Celem jest CRM, któremu sprzedawcy ufają i używają go codziennie, a nie kolejna baza danych, której wszyscy unikają. Oprócz struktury potrzebujemy automatyzacji, aby wyeliminować rutynową pracę manualną. Prosimy o skonfigurowanie scenariuszy workflow: przydzielanie nowych leadów do odpowiedniego właściciela, przypomnienia o następnych punktach kontaktowych, automatyczne zmiany etapów na podstawie określonych wyzwalaczy oraz e-maile serwisowe do zespołu w odpowiednich momentach. CRM musi być połączony z naszą publiczną stroną internetową, aby zgłoszenia formularzy przychodziły jako leady z poprawnym źródłem i właścicielem, oraz połączony z e-mailem, aby korespondencja automatycznie załączała się do każdego kontaktu. Chcemy oceny leadów i kilku wewnętrznych scenariuszy, które oznaczają zastoje w transakcjach, zanim staną się zimne. Osobną i ważną częścią pracy jest jakość danych. Przez lata importów zgromadziliśmy wiele zduplikowanych kontaktów i firm, więc potrzebujemy deduplikacji z jasnymi zasadami scalania i protokołem, który utrzyma bazę danych w porządku w przyszłości. Na koniec zbuduj pulpity nawigacyjne i raporty dla menedżera sprzedaży: suma lejków według etapów, konwersja między etapami, aktywność każdego menedżera i prognoza. Udokumentuj wszystko, co skonfigurujesz, aby zespół mógł samodzielnie to utrzymać. — Niestandardowe właściwości, lejki i automatyzacja etapów — Integracja z formularzami na stronie internetowej i e-mailem — Deduplikacja, ocena leadów i pulpity raportowe