Descrição do projeto
TraduzidoNós gerenciamos um fundo de venture e hoje todo o nosso fluxo de negócios vive em um emaranhado de planilhas, documentos compartilhados e conversas por e-mail. Negócios inbound chegam de fundadores, anjos e parceiros de sindicato, também buscamos proativamente, e toda semana algo escapa: uma empresa promissora que esquecemos de responder, uma nota de diligência salva no laptop de alguém, uma folha de termos que ninguém registrou. Precisamos de um pipeline de negócios adequado e um CRM de investidores que forneça a toda a equipe uma única fonte de verdade, desde o primeiro contato até uma folha de termos assinada e, mais tarde, uma saída.
O núcleo do produto é um pipeline com estágios claramente definidos: novo e fonte, triagem, diligência profunda, comitê de investimento, folha de termos e fechado. Cada cartão de negócio deve conter o perfil da empresa, a equipe fundadora, setor e estágio, tamanho da rodada e avaliação, a fonte da introdução e o parceiro que a possui. Queremos anexar notas de diligência, resumos de reuniões e documentos a cada negócio, marcar e filtrar por setor, geografia ou tamanho do cheque, e ver rapidamente onde cada oportunidade está e há quanto tempo está parada. Lembretes e tarefas de próximos passos são essenciais para que nada esfrie na caixa de entrada de alguém.
Além da busca, também precisamos de acompanhamento de portfólio para empresas que já apoiamos: propriedade, valor investido, rodadas subsequentes, assentos no conselho e marcas de avaliação periódicas. Além disso, temos relatórios para LPs, para que possamos produzir atualizações trimestrais limpas para nossos parceiros limitados sem reconstruir um deck manualmente toda vez. Por favor, descreva sua experiência relevante e sua abordagem sugerida.
— Estágios de pipeline configuráveis com cartões de negócios arrastar-e-soltar
— Notas de diligência, registros de reuniões e armazenamento de documentos por negócio
— Acompanhamento de portfólio com marcas de propriedade e avaliação
— Relatórios para LPs e exportação, além de acesso baseado em funções para a equipe
O núcleo do produto é um pipeline com estágios claramente definidos: novo e fonte, triagem, diligência profunda, comitê de investimento, folha de termos e fechado. Cada cartão de negócio deve conter o perfil da empresa, a equipe fundadora, setor e estágio, tamanho da rodada e avaliação, a fonte da introdução e o parceiro que a possui. Queremos anexar notas de diligência, resumos de reuniões e documentos a cada negócio, marcar e filtrar por setor, geografia ou tamanho do cheque, e ver rapidamente onde cada oportunidade está e há quanto tempo está parada. Lembretes e tarefas de próximos passos são essenciais para que nada esfrie na caixa de entrada de alguém.
Além da busca, também precisamos de acompanhamento de portfólio para empresas que já apoiamos: propriedade, valor investido, rodadas subsequentes, assentos no conselho e marcas de avaliação periódicas. Além disso, temos relatórios para LPs, para que possamos produzir atualizações trimestrais limpas para nossos parceiros limitados sem reconstruir um deck manualmente toda vez. Por favor, descreva sua experiência relevante e sua abordagem sugerida.
— Estágios de pipeline configuráveis com cartões de negócios arrastar-e-soltar
— Notas de diligência, registros de reuniões e armazenamento de documentos por negócio
— Acompanhamento de portfólio com marcas de propriedade e avaliação
— Relatórios para LPs e exportação, além de acesso baseado em funções para a equipe
Publicidade e marketing Dinheiro, Transferência bancária
