Description du projet
TraduitNous gérons un fonds de capital-risque et aujourd'hui, tout notre flux d'affaires vit dans un enchevêtrement de tableurs, de documents partagés et de fils de discussion par e-mail. Les affaires entrantes proviennent de fondateurs, d'anges et de partenaires de syndicat, nous sourçons également de manière proactive, et chaque semaine, quelque chose passe à travers les mailles du filet : une entreprise prometteuse à laquelle nous avons oublié de répondre, une note de diligence enregistrée sur l'ordinateur portable de quelqu'un, une feuille de conditions que personne n'a enregistrée. Nous avons besoin d'un véritable pipeline d'affaires et d'un CRM investisseur qui donne à toute l'équipe une source de vérité partagée, depuis le premier contact jusqu'à une feuille de conditions signée et, plus tard, une sortie.
Le cœur du produit est un pipeline avec des étapes clairement définies : nouveau et sourcé, sélection, diligence approfondie, comité d'investissement, feuille de conditions et clôturé. Chaque carte d'affaire doit contenir le profil de l'entreprise, l'équipe fondatrice, le secteur et le stade, la taille du tour et la valorisation, la source de l'introduction et le partenaire qui en est responsable. Nous voulons attacher des notes de diligence, des résumés de réunions et des documents à chaque affaire, taguer et filtrer par secteur, géographie ou taille de chèque, et voir d'un coup d'œil où se situe chaque opportunité et combien de temps elle est bloquée. Des rappels et des tâches pour les prochaines étapes sont essentiels pour que rien ne refroidisse dans la boîte de réception de quelqu'un.
Au-delà du sourcing, nous avons également besoin d'un suivi de portefeuille pour les entreprises que nous avons déjà soutenues : propriété, montant investi, tours de suivi, sièges au conseil et marques de valorisation périodiques. En plus de cela, il y a le reporting LP, afin que nous puissions produire des mises à jour trimestrielles claires pour nos partenaires limités sans avoir à reconstruire une présentation à la main à chaque fois. Veuillez décrire votre expérience pertinente et votre approche suggérée.
— Étapes de pipeline configurables avec des cartes d'affaires glisser-déposer
— Notes de diligence, journaux de réunion et stockage de documents par affaire
— Suivi de portefeuille avec propriété et marques de valorisation
— Reporting LP et exportation, plus accès basé sur les rôles pour l'équipe
Le cœur du produit est un pipeline avec des étapes clairement définies : nouveau et sourcé, sélection, diligence approfondie, comité d'investissement, feuille de conditions et clôturé. Chaque carte d'affaire doit contenir le profil de l'entreprise, l'équipe fondatrice, le secteur et le stade, la taille du tour et la valorisation, la source de l'introduction et le partenaire qui en est responsable. Nous voulons attacher des notes de diligence, des résumés de réunions et des documents à chaque affaire, taguer et filtrer par secteur, géographie ou taille de chèque, et voir d'un coup d'œil où se situe chaque opportunité et combien de temps elle est bloquée. Des rappels et des tâches pour les prochaines étapes sont essentiels pour que rien ne refroidisse dans la boîte de réception de quelqu'un.
Au-delà du sourcing, nous avons également besoin d'un suivi de portefeuille pour les entreprises que nous avons déjà soutenues : propriété, montant investi, tours de suivi, sièges au conseil et marques de valorisation périodiques. En plus de cela, il y a le reporting LP, afin que nous puissions produire des mises à jour trimestrielles claires pour nos partenaires limités sans avoir à reconstruire une présentation à la main à chaque fois. Veuillez décrire votre expérience pertinente et votre approche suggérée.
— Étapes de pipeline configurables avec des cartes d'affaires glisser-déposer
— Notes de diligence, journaux de réunion et stockage de documents par affaire
— Suivi de portefeuille avec propriété et marques de valorisation
— Reporting LP et exportation, plus accès basé sur les rôles pour l'équipe
Publicité et marketing Espèces, Virement bancaire
